الشارقة تبيع صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار

باعت إمارة الشارقة صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات اليوم الثلاثاء، في ثاني بيع سندات دولية لها هذا العام ، في إطار سعيها لسد الموارد المالية المتضررة من تأثير جائحة كورونا «كوفيد -19»، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك بشأن الصفقة أن الشارقة باعت السندات الإسلامية عند 3.2 بالمئة ، وشددت 30 نقطة أساس من التوجيه الأولي للأسعار بعد أن اجتذبت الصكوك طلبات شراء بأكثر من 2.75 مليار دولار.

وتأتي الصفقة على الرغم من استفادة حكومات الخليج الغني بالنفط من الانتعاش من صدمة انهيار أسعار النفط العام الماضي ، حيث بلغ سعر خام برنت حوالي 76 دولارًا اليوم الثلاثاء ، وتراجع تأثير جائحة كورونا.

ومع ذلك ، فإن بيع السندات كان لازما لسد العجز المتوقع أن ينخفض ​​قليلا إلى 7.5 مليار درهم (2.04 مليار دولار) في 2021 من 7.8 مليار درهم العام الماضي ، وفقا لنشرة الصكوك التي اطلعت عليها رويترز.

تتمتع الشارقة باقتصاد متنوع نسبيًا مقارنة بمعظم الحكومات الخليجية ، حيث ساهم قطاع التعدين والمحاجر – الذي يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي – بنسبة 4.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العام الماضي ، وفقًا لنشرة الإصدار.

ومع ذلك ، تعتبر الإمارات العربية المتحدة ، وهي اتحاد تعتبر الشارقة فيه واحدة من سبع إمارات ، منتجًا رئيسيًا للنفط الخام.

تم تصنيف الشارقة على المدى الطويل BBB- «ناقص» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة S&P و Baa3 مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل Moody’s ، وقد جمعت الشارقة 1.25 مليار دولار في صفقة سندات تقليدية من شريحتين في مارس تضم 12 و 30 عامًا.

في العام الماضي ، جمعت ما مجموعه 2.25 مليار دولار من خلال بيع الصكوك ، وإصدار سندات فورموزا لمدة 30 عامًا وإعادة فتح السندات الحالية.

وبحسب نشرة الإصدار ، من المتوقع أن ترتفع إيرادات الشارقة ، التي تراجعت 24٪ إلى 8.7 مليار درهم (2.4 مليار دولار) على أساس سنوي في 2020 ، إلى 9.7 مليار درهم هذا العام.

كان بنك HSBC المنسق العالمي للصفقة ، في حين شارك أيضًا بنك أبو ظبي الإسلامي ، وبنك دبي الإسلامي ، ومصرف الشارقة الإسلامي ، وستاندرد تشارترد ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.