«سوديك» تعلن إتمام إصدارها الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه

أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، عن نجاح شركة سوديك للتوريق -تابعة- في إتمام صفقة الاصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساد المستقبلية الخاصة لـ753 وحدة تم تسليمها في مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

وأضافت أنه تم طرح سندات الاصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و 36 شهرًا، حيث صنف الاصدار بدرجة استمار +AA لشريحة 13 شهر و A لشريحة 36 شهرًا على التوالي طبقًا لتقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

وأشارت إلى أن الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه مدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني+AA بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة B بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني A بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.

وبحسب البيان، قامت شركة هيرميس بدور المستشار المالي ومدير مرتب ومروج الاصدار، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس.

فيما قام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالي للإصدار، والبنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 100.46 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 30.006 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 848.57 مليون جنيه، مقابل 528.98 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 44.18 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 79.718 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.