«سي آي كابيتال» تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه لصالح «تمويل» للتمويل العقاري

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال المجموعة للخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه لصالح شركة تمويل للتوريق، حيث كانت تمويل للتمويل العقاري محيل ومنشئ المحفظة.

يأتي هذا الإصدار على 5 شرائح، الأولى بقيمة 625.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرا، والثانية بقيمة 345.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرا، والثالثة بقيمة 373.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهراً والرابعة بقيمة 245.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرا والخامسة بقيمة 200.6 مليون جنيه بفترة استحقاق 75 شهرل..

ووفق بيان صادر من الشركة، حصلت الشرائح الخمس على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

حصلت الشريحة الأولى على AA+، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A والخامسة على تصنيف A-.

يذكر أن كلا من شركة سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي أدوا دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج، بينما تولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، ومكتب الدريني وشركاه المستشار القانوني للإصدار.