خبراء: أداء البورصة المصرية مرهون بهدوء الأوضاع الجيوسياسية.. و 11000 ألف نقطة مستوى المقاومة القادم

توقع محللو سوق المال استمرار هبوط البورصة المصرية على المدى القصير، بضغط التداعيات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية التي تفرض سيطرته على أداء الأسواق العالمية والتي أثرت بدورها على أداء كافة الأسواق العربية ومن بينها البورصة المصرية.

وتوقع الخبراء زيادة الضغط على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وذلك عقب كسر المؤشر الرئيسي لمستوى دعم اول عند 10850 نقطة خلال الجلسات الأولى من الأسبوع.

وأرجع المحللون ضعف أداء السوق منذ بداية العام الحالي إلى نقص السيولة مع عدم تواجد الشراء المؤسسي الذي أثر سلبًا على أداء المؤشر الثلاثيني مع ظهور الضغوط البيعية من المؤسسات الأجنبية منذ بداية العام الجاري على الأسهم القيادية نتيجة رفع أسعار الفائدة وتخارج الاستثمارات الأجنبية وتوجهها نحو الأسواق الكبرى.

أرجع محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، الهبوط العنيف  التي شهدته البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم جاء بضغط أول تحرك عسكري لروسيا ضد أوكرانيا وزيادة حدة التوترات للأوضاع الجيوسياسية العالمية.

أضاف أن تلك الأحداث أثرت بعنف على البورصة المصرية بوتيرة كبيرة نتيجة لضعف أداء السوق  بداية من الربع الأخير للعام الماضي مع هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70.

وأشار إلى أن ضعف أداء السوق منذ بداية العام الحالي يرجع لنقص السيولة مع عدم تواجد الشراء المؤسسي الذي أثر سلبًا على أداء المؤشر الثلاثيني مع ظهور الضغوط البيعية من المؤسسات الأجنبية منذ بداية العام الجاري على الأسهم القيادية نتيجة رفع أسعار الفائدة وتخارج الاستثمارات الأجنبية بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة لتحويلها من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الكبرى.

أوضح أن لجوء الاستثمارات الأجنبية لهذا الإجراء يعد معامل الأمان للأسواق الكبيرة مما أدى إلى التأثيرات السلبية التي يشهدها السوق حاليًا وما زاد من أثره التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

أضاف أن جلسة اليوم شهدت هبوطًا عنيفًا للأسهم بقيادة سهم بنك التجاري الدولي والأسهم القيادية بضغوط بيعية أجنبية كبيرة أثرت على المؤشر الرئيسي وبالتبعية زادت حدة البيع من الأفراد لغلق المراكز المالية الناتجة من الشراء الهامشي.

ويرى أن كل تلك العوامل أثرت على أسهم الأفراد، موضحًا أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبط بنسبة كبيرة.

وأكد أن توقعات أداء السوق مرهونة بالأوضاع المقبلة ومدى تطور الحالة الجيوسياسية العالمية بين روسيا وأوكرانيا للوقوف على أداء المؤشرات خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الثلاثيني أغلق بالقرب من منطقة الدعم 10800 نقطة، منوهًا إلى أن كسره سيكون سلبًا على الأداء وكذلك السبعيني الذي أغلق حول دعمه عند 1800 نقطة.

وأكد حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن العمليات العسكرية الروسية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية بعد اشتعال الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والبدء في تحركات وضربات عسكرية من الجانب الروسي صباح اليوم.

أشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل مباشر على أداء مؤشرات البورصة المصرية ودفعت جميع الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة نحو الهبوط مع وجود حالة من التخوف والترقب من حدوث تصاعد للأحداث بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت أيضا بشكل كبير على أسعار النفط الخام عالميا ودفعته الأزمة للصعود نحو 100$ للبرميل لاعتبار روسيا من أهم أعضاء منظمة أوبك بلس.

تابع مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن دق طبول الحرب انعكس سلبًا على أداء البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 بأكثر من 410 نقطة بنسبة هبوط 3.63% وأغلق عند مستوى 10890 نقطة مدفوعا بالهبوط الحاد لجميع الأسهم القيادية والتي شهدت تراجعات قوية في بداية التعاملات.

أضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية اتجهت نحو البيع تخوفًا من تصاعد الأزمة بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية مستهدفًا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 10850 نقطة.

وعن هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بأكثر من 175 نقطة، توقع أنه مع انخفاض حدة الهبوط والعودة إلى الأداء الإيجابي مرة أخرى يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1800 نقطة ثم مستوى المقاومة الثاني عند 1860 نقطة.

أشار إلى أن الأمر انعكس أيضا سلبا على أداء المؤشر egx100 وهبط بأكثر من 7% مدفوعا بهبوط مؤشرات البورصة الرئيسية.

أضاف إن الهبوط الحاد أيضا لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة أثر عليه بنسبة هبوط حاد 9.02% وأغلق عند مستوى 1774.56 نقطة بفضل اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع بالأسهم الصغيرة والمتوسطة متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 1760 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني عند 1700 نقطة.

ويرى أنه مع استقرار الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والبدء في العودة مرة أخرى إلى الحوار مع وقف العمليات العسكرية تتجه الأسواق المالية العالمية نحو الاستقرار ومعاودة الصعود مرة أخرى، ليستهدف مؤشر السوق الرئيسي اختبارمستوى المقاومة الرئيسي عند 11000 نقطة.

قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني في شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية انخفض بقيادة سهم البنك التجاري الدولي تأثرا بالأسواق العالمية، الذي شهد تراجعات متتالية في بورصة لندن وذلك ما تم انعكاسه على السهم في البورصة المصرية مما قاد السوق إلى التراجع الجماعي حيث انخفض المؤشر الرئيسي قرابة 400 نقطة وقام بكسر منطقة الدعم 11000 – 10900.

أضاف أن حاليا يتوجه الثلاثيني لاختبار الدعم التالي عند 10800 نقطة، موضحًا أن الترقبات لأي ارتدادات لبيع الارتفاعات هو المسيطر حاليا.

ونصح بتوفير السيولة في المحافظ بأكبر قدر ممكن لحين التأكد من القاع الحقيقي للسوق لاقتناص الفرص بعد الانخفاضات العنيفة التي شهدتها الأسواق محليا وعالميا وتراجع مؤشر EGX70 دون مستوى الدعم الرئيسي 10800 نقطة ويتوجه لاختبار مستوى الدعم التالي 1600 نقطة.

وأعلن الرئيس الروسي اليوم، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، صباح الخميس، وبعد أن صرح مسؤولون أوكرانيون تعرض العاصمة كييف لضربات صاروخية وسُمع دوي انفجارات عدة في وسطها.

وسيطرت الضغوط البيعية على أداء أغلب البورصات العربية، التي تراجعت خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك على غرار الأسواق العالمية التي تصدرت المشهد، ليهبط مؤشر الأسهم الروسية إم أو إس إكس بنسبة 33.63% ليهبط بذلك بأكبر وتيرة له على الإطلاق، كما هبطت عملة الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو لأدنى مستوياتها في تاريخها.

و أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع؛ حيث تراجع مؤشر نيكي بنسبة 1.81% ومؤشر توبكس بنسبة 1.25%، كما هبطت مؤشرات الأسهم الصينية بنسبة تتجاوز 1.5% حيث انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.7% ومؤشر سي إس أي 300 بنسبة 2.03%.

وهبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 3%، كما قفز مؤشر الخوف (VIX) وهو المقياس الأول والرئيسي لتقلبات سوق الأسهم 18% متجاوزاً مستويات 36.6 نقطة. كما هبطت مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسب تتراوح ما بين 2% و3%.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط عالمياً لتصل لأعلى مستوى منذ عام 2014؛ حيث زاد سعر خام برنت متجاوزاً مستوى 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى له منذ سبتمبر 2014، وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل 7.9% إلى 99.45 دولار للبرميل. كما قفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي بنسبة 35% وزادت بعض المعادن والسلع لمستويات قياسية يتصدرها القمح والذرة والألومنيوم الذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما سيطر الهبوط الحاد على حركة مؤشرات الأسواق العربية حيث تراجع مؤشر تاسي للسوق السعودي في تلك الساعة من تعاملات اليوم 1.3%، فيما أنهى مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.02% للأول و0.87% للثاني.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.02% ونزل مؤشر سوق دبي المالي 2.14%. وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.20%. ونزل مؤشر بورصة البحرين 1.05%.

واستمرت مؤشرات البورصة المصرية في تراجعها بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بالتزامن مع تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 9.02% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وتراجع مؤشرEGX100 بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 689.3 مليار جنيه ليتكبد حوالي 23.2 مليار جنيه مقارنة بمستوى إغلاقه أمس عند 712,5 مليار جنيه.

وتوجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 191.7 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 138 مليون جنيه، و53.7 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 469.5 مليون ورقة منفذة على 47.3 ألف عملية.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

ارتفع 4 أسهم فقط خلال جلسة تداول اليوم الخميس بعد موجة الهبوط التي شهدها 144 سهم في حين لم يتغير حوالي 42 سهم.

الأسهم الأربعة المرتفعة خلال الجلسة هم:

سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة 8.22% ليغلق عند 9.74جنيه، يليه سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 1.01%، ليغلق عند 86 جنيه.

ثم بالمركز الثالث سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بارتفاع 0.33% ليغلق عند 6.13 جنيه، ورابعا جاء شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 0.05% ليغلق عند 20.8 جنيه.

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا:

تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 19.14 %، ليغلق عند 1.69 جنيه للسهم، يليه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة تراجع بلغت 18.67 % ليغلق عند 5.49 جنيه، ثم سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 17.08 % ليغلق عند 0.694 جنيه للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بانخفاض 17.05 % ليغلق عند 0.647 جنيه، وأخيرًا سهم شركة العبور للاستثمار العقارى بنسبة تراجع 16.78 % ليغلق عند 7.14 جنيه.

وتتعرض البورصة المصرية لموجة هبوط منذ الأسبوع الماضي لتستكملها بختام جلسة نهاية هذا الأسبوع مع تقلص رأس المال السوقي ليصل إلى 689.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم مقابل 725.8 مليار جنيه يوم الخميس الماضي.

وأعلن الرئيس الروسي اليوم، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، صباح الخميس، وبعد أن صرح مسؤولون أوكرانيون تعرض العاصمة كييف لضربات صاروخية وسُمع دوي انفجارات عدة في وسطها.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الطاقة إلى الارتفاع، فتخطى خام برنت حاجز 100 دولار أمريكي للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، مسجلاً 103.14 دولار للبرميل في آخر التعاملات. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان بنحو 5.29% إلى 102.48 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 2014. وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 25%.

من ناحية أخرى، حقق الذهب، وهو ملاذ آمن، مكاسب قدرها 1.73% إلى 1,942.08 دولار للأوقية، مع مكاسب العملة الخضراء والين الياباني، وهما عملتا ملاذ آمن. وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآسيوية، إذ ارتفع أمام نظيره السنغافوري بواقع 0.5% إلى 1.3529، وصعد أمام الوون الكوري الجنوبي إلى 1,202.30، وفقدت الروبية الهندية 0.99% أمام العملة. أما الروبل، فقد انخفض أمام الدولار الأمريكي بنسبة 5.6% إلى 85.7020.