«هيرميس» مستشارًا ماليًا لصفقة بيع أسهم بالسوق الكويتي بقيمة 226 مليون دولار

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام صفقة بيع بالسوق الثانوي لحصة 17% من أسهم «هيومن سوفت القابضة» المملوكة لشركة العثمان للمشاريع التجارية مقابل 226 مليون دولار .

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الاكتتاب والمستشار المالي الأوحد لشركة العثمان للمشاريع التجارية.

ومن جانبه أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس أن هذة الصفقة تُعد ثاني صفقات سوق المال في أسواق مجلس التعاون الخليجي خلال الشهرين المنقضين لاسيما الصفقة التي  تمت على بورصة الكويت، والمتوقع أن تشهد أداءً قوياً في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الصفقة أتاحت لعملاء المجموعة من المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين فرصة استثمارية جذابة في قطاع واعد بأحد أهم الأسواق التي تعمل بها، موضحًأ أن المجموعة تمتلك أحد أكبر شركات الوساطة في الأوراق المالية بالكويت والأكبر في المنطقة كما أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب يحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث تنفيذ صفقات أسواق المال، وهو ما مكن المجموعة المالية هيرميس من إتمام الصفقة في زمن قياسي.

وأوضح محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أن هذه الصفقة تعد ثالث صفقات أسواق المال للمجموعة في أقل من شهرين، وتأتي بعد أسبوعين من إتمام الطرح الأولي لشركة «ASA International Group Plc» أحد أكبر الشركات العالمية في مجال التمويل متناهي الصغر في بورصة لندن في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني وهو أول طرح لشركة تمويل متناهي الصغر في بورصة أوروبية، بالإضافة لصفقة طرح ثانوي لأسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق ناسداك دبي في صفقة بلغت 52 مليون دولار في شهر يونيو.

وأشار أن بيع 17% من «هيومن سوفت القابضة» تعد أكبر صفقة طرح ثانوي يتم ترويجها دولياً في الكويت، كما تعد أكبر صفقة لأسهم مدرجة في سوق المال الكويتي منذ عام 2012/ مضيفًا أن الاقبال القوي من المؤسسات الاستثمارية الدولية وسط التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والمبتدئة يعكس الأداء المتميز لشركة «هيومن سوفت القابضة» وثقة المستثمرين في أداء السوق الكويتي.

الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس احتلت صدارة تصنيف مؤسسة «تومسون رويترز» لمستشاري الطروحات وإصدارات الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال النصف الأول من العام بحصة سوقية بلغت 24.4%[1] وذلك بعد إتمام العديد من الصفقات الهامة، ومن ضمنها طرح حصة ثانوية من أسهم شركة «اورنچ مصر» البالغ قيمتها 866 مليون دولار والتي تعد أكبر صفقات أسواق المال في المنطقة منذ بداية العام.

و قامت المجموعة المالية هيرميس في أبريل من العام الماضي بدور المستشار المالي في صفقة مشابهة شهدت بيع 10% من أسهم «هيومن سوفت القابضة» قبل بضعة أسابيع من ترقية السوق الكويتي لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر «MSCI EM» في مايو 2017.