كيف أثر خفض أسعار الفائدة على فوائد القروض بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020؟

27% تراجعاً في عائد القروض ببنك الكويت الوطني خلال الربع الثاني من 2020.. و 3 بنوك فقط تحقق نمواً إيجابياً

على الرغم من الاستعداد المسبق من قبل البنوك لمرحلة خفض الفائدة، والذي ظهر جلياً في تحولها نحو الأوعية الادخارية متغيرة العائد، ومنخفضة التكلفة، واجتذاب إيداعات الشركات لتقليل تكلفة الأموال، وإدارة هيكل آجال الأصول والالتزامات لديها، إلا أن قرارات تخفيض أسعار الفائدة التي انتهجها البنك المركزي المصري خلال السنوات الأخيرة، خاصة في النصف الثاني من 2019 والخفض الاستثنائي خلال مارس الماضي، أثرا سلباً على عوائد القروض والإيرادات المشابهة بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وفى ظل التراجعات الكبيرة في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، والذي وصل إلى 3.6% بنهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي، تمكن البنك المركزي المصري من اتباع سياسة نقدية توسعية، حيث وصلت تخفيضات أسعار الفائدة منذ أغسطس 2019 حتى الآن إلى نحو 7%، منها 150 نقطة أساس في أغسطس 2019، و 1% في سبتمبر من نفس العام، و1% في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 3% خلال مارس 2020، و50 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير في سبتمبر الماضي.

وأظهر مسحاً لـ«أموال الغد» على القوائم المالية المجمعة لنحو 12 بنكاً مدرجاً في البورصة المصرية، تراجع عائد القروض والايرادات المشابهة في 9 بنوك بنسب تراوحت بين 2% و 27% خلال الربع الثاني من 2020، بينما حقق 3 بنوك نمواً إيجابيا خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق عليه.

وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر تراجعاً في عائد القروض خلال الربع الثاني حيث تراجعت فوائد قروضه بنسبة 27% خلال الربع الثاني من 2020، لتسجل 1.39 مليار جنيه مقارنة بـ 1.91 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2019، فيما احتل بنك saib المركز الثاني بتراجع بنسبة 23% لتصل عوائد قروضه إلى 97.52 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 126.16 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وتراجع عائد القروض بالبنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 22% ليسجل 1.14 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2020 مقابل 1.45 مليار جنيه خلال الفرة المناظرة، بينما تراجع عائد القروض بنسبة 19% في كلاً من بنك التعمير والإسكان وبنك قناة السويس، وبنسبة 17% في بنك كريدي أجريكول، فيما وصلت نسبة التراجع في بنك البركة إلى 9%.

وبلغت نسبة التراجع في فوائد القروض والايرادات المشابهة ببنك قطر الوطني 6% لتسجل 7.57 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.09 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما تراجعت عوائد القروض بالبنك التجاري الدولي بنسبة 2% فقط خلال الربع الثاني لتسجل 10.23 مليار جنيه، مقابل 10.41 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2019.

وعلى الجانب الآخر، حقق البنك المصري الخليجي نمواً إيجابياً في عائد القروض والايرادات المشابهة بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2020، إلى جانب بنكي فيصل الإسلامي وأبو ظبي الإسلامي واللذان حققا نمواً بنسبة 1% خلال الفترة.

وأرجع محللون ببنوك الاستثمار تراجع عائد القروض والايرادات المشابهة بمعظم البنوك المدرجة بالبورصة المصرية إلى عدة عوامل أساسية، تمثلت في تراجع أسعار الفائدة خلال العام المالي 2019/2020 بنحو 6.5%، بالإضافة إلى ضعف نمو المركز المالي ببعض البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بشهادات الـ 15% التي طرحها بنكي الأهلي المصري وبنك مصر والتي جذبت نحو 383 مليار جنيه من مدخرات المصريين، إلى جانب قرار تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء للبنوك لمدة 6 أشهر.

أبانوب مجدي: تخفيض «المركزي» لأسعار الفائدة وتباطؤ نمو المركز المالي بالبنوك أبرز أسباب تراجع عائد القروض بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020

وقال أبانوب مجدى، محلل قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار بلتون، إن أبرز أسباب تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، يتمثل في تراجع أسعار الفائدة بنحو 6.5% خلال العام المالي 2019/2020، حيث تراجعت أسعار الفائدة 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2019، و300 نقطة في مارس 2020.

وأشار «مجدي» إلى تباطؤ نمو المركز المالي للعديد من البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تأثرت ودائع العديد من المصارف بشهادات الـ 15% التي طرحها بنكي الأهلي المصري وبنك مصر عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثر سلبيًا على نمو فوائد القروض بالبنوك المدرجة في البورصة.

هبة منير: تراجع عائد القروض بالبنوك يرجع إلى خفض أسعار الفائدة وتأجيل سداد الأقساط المستحقة على العملاء

من جانبها قالت هبة منير محلل قطاع البنوك بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن تراجع أسعار الفائدة أحد أسباب تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الثاني من 2019، بالإضافة إلى تباطؤ بعض منتجات القروض مثل قروض السيارات، وذلك تأثراً بامتداد فترة الحظر إلى الربع الثاني، فضلاً عن حرص بعض البنوك في اختيار عملائها المقترضين الجدد في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا ووصولها إلى ذروتها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت «منير» إلى أن من ضمن أسباب تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة بمعظم البنوك المدرجة في البورصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، هو استفادة بعض المقترضين من مبادرة البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد “تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي” وذلك لمدة 6 أشهر، والتي كان لها تأثير إيجابي في عدم الإضرار بعجلة النمو بالقطاعات المختلفة بالاقتصاد.