بنك برقان الكويتي يحصل على الموافقة على سندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار

أعلن بنك برقان الكويتي في بيان بالبورصة، إنه تلقى موافقة مبدئية من البنك المركزي لإصدار ما يصل إلى 500 مليون دولار من السندات غير المضمونة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البنك الكويتى أنه سيتم إصدار السندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، وسيكون لديهم إما فترة استحقاق مدتها خمس سنوات بسعر كوبون ثابت أو مدة ستة أعوام مع خيار استرداد السندات بعد خمس سنوات.

كما سيكون لخيار الست سنوات سعر كوبون ثابت لمدة خمس سنوات ثم سعر عائم لعامه الأخير ، في حالة عدم قيام البنك «باستدعاء» السندات.

وأضاف بنك برقان الكويتي في بيانه، في الإيداع إن إغلاق بيع السندات سيسمح للبنك «بتعزيز السيولة طويلة الأجل ونسب السيولة التنظيمية».

مبيعات السندات الكبيرة نادرة نسبيًا من البنوك الخليجية ، لكن خطط برقان لزيادة الديون تتبع أكبر مقرض في البلاد ، بنك الكويت الوطني ، حيث حصل على مليار دولار الأسبوع الماضي من خلال سندات كبيرة مدتها ست سنوات غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات.

باع بنك الكويت الوطني السندات عند 90 نقطة أساس خلال منتصف عقود المبادلة ، وشدد 20 نقطة أساس من التوجيه الأولي بعد أن بلغ الطلب ذروته عند حوالي 1.9 مليار دولار.

أغلقت البنوك في المنطقة الغنية بالنفط سلسلة من مبيعات السندات الإضافية من المستوى الأول (AT1) هذا العام مقابل إصدارات السندات المتفرقة نسبيًا ، مستفيدة من المعدلات المنخفضة تاريخيًا لدعم رأس المال الأساسي ، مع العديد من سجلات التسعير.

صُممت سندات AT1 ، وهي أدوات الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها ، لتكون دائمة بطبيعتها ولكن يمكن استردادها من قبل المُصدر بعد فترة محددة.

جمع بنك برقان 500 مليون دولار في ديسمبر من خلال سندات ثانوية من الدرجة الثانية. كما أن لديها سندات AT1 معلقة بقيمة 500 مليون دولار مع موعد أول استدعاء في عام 2024.