أمان تنفذ إصدارها الأول ضمن برنامج سندات توريق بإجمالي 5 مليارات جنيه

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات في بيان لها صادر من البورصة المصرية عن نجاح شركة أمان للتوريق في الحصول على الموافقة الرقابية والقانونية اللازمة لبرنامج سندات توريق.

وبلغ إجمالي برنامج الإصدارات لسندات التوريق بحد أقصى 5 مليار جنيه على مدى 3 سنوات، بقيمة أسمية 100 جنيه للسند الواحد.

ويعد هذا الإصدار الأول لشركة أمان للتوريق “الشركة المصدرة” بقيمة إجمالية 403.4 مليون جنيه.

تصدر على 3 شرائح من خلال متحصلات وحقوقاً مالية، ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض سيارات تم احالتها من قبل أمان للخدمات المالية.

تتمثل الـ 3 شرائح في أن تكون الشريحة الأولى والثانية متوسطة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 13 و 37 شهر على التوالي.

وتأتي الشريحة الثالثة بتاريخ استحقاق طويل الأجل بعد 56 شهر بمتوسط عائد نسبي يبلغ حوالي 18%.

وتمثل الشريحة الأولى 17.38% من قيمة الإصدار بعائد 18% وتاريخ استحقاق بعد 13 شهر، فيما تمثل الشريحة الثانية 57.34% من الإصدار بعائد 18.25% وتاريخ استحقاق 36 شهر.

وتستحوذ الشريحة الثالثة على 25.29% من الإصدار بعائد 18.7% و 56 شهر حتر تاريخ الاستحقاق.

ومنحت شركة meris الشريحة الأولى والثانية من الإصدار الأول تصنيف ائتماني primr1  و AA لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل، وتصنيف A للشريحة طويلة الأجل.

وقد قام المستشار المالي سي أي كابيتال للاستشارات المالية بتقديم كافة الاستشارات للصفقة، وقام بدور المنسق العام.

وبالنسبة لبنكي الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي؛ فقد قاما بدور ضمان تغطية الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، بجانب القيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.

وعمل مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة، بجانب قيام شركة meris الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، بجانب التقييم الائتماني للإصدار.