«السيادي السعودي» يجمع 5.5 مليار دولار مع ثاني بيع لسندات خضراء

جمع الصندوق السيادي السعودي 5.5 مليار دولار من خلال بيعه الثاني لسندات خضراء في أربعة أشهر ، حيث تجاوزت الطلبات 32.5 مليار دولار، وفقًا لأحد البنوك التي تدير الصفقة.

كان من المقرر أن يجمع صندوق الثروة 1.75 مليار دولار في أوراق مدتها سبع سنوات عند 115 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية (UST) ، وملياري دولار في شريحة مدتها 12 عامًا عند 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية و 1.75 مليار دولار في سندات لمدة 30 عامًا بسعر قياسي.

جمع الصندوق السيادي السعودي عشرات المليارات ، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر ، لتمويل برنامج استثماري ضخم لخلق صناعات ووظائف جديدة ، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية مخطط لها في الصحراء تعرف باسم نيوم.

قال أحد البنوك الرائدة إن طلبات السندات ذات السبع سنوات تجاوزت 15.2 مليار دولار ، وأكثر من 9.8 مليار دولار لمدة 12 عامًا وأكثر من 7.5 مليار دولار للسندات ذات الثلاثين عامًا.

كان  السعر الاسترشادي حوالي 145 نقطة أساس أكثر من 3.5% للسندات ذات السبع سنوات ، وحوالي 175 نقطة أساس للسندات لمدة 12 عامًا وحوالي 215 نقطة أساس أكثر من 3% لشريحة 30 عامًا.

وأظهرت وثيقة البنك أنه تم تعيين جولدمان ساكس (GS.N) وجي بي مورجان (JPM.N) وبنك ستاندرد تشارترد (STAN.L) كمنسقين عالميين لبيع الديون المتوقع أن يتم تسعيرها. ستكون كل شريحة بحجم معياري ، وهو ما يعني عادةً 500 مليون دولار على الأقل.

وتشمل الصفقة أيضًا كل من بنك أوف إيه سيكيوريتيز ، وبي إن بي باريبا ، وسيتي جروب ، وبنك أبوظبي الأول ، وإتش إس بي سي ، ومورجان ستانلي كمدراء اكتتاب نشطين ، بالإضافة إلى كريدي أجريكول ، وجي آي بي كابيتال ، وآي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز ، وميزوهو ، وإس إم بي سي نيكو ، وسوسيتيه جنرال كمدراء اكتتاب سلبيين.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة ، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار ، ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر من خلال بيع سنداته لأول مرة ، والذي كان أيضًا إصدارًا صديقًا للبيئة. يتكون هذا البيع من شرائح مدتها خمس و 10 سنوات و 100 عام – أول سند أخضر لتلك المدة.

أظهر عرض للمستثمر للسندات المباعة في أكتوبر أن صندوق الاستثمارات العامة يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه. وبالمقارنة ، قال الصندوق إنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار محليًا كل عام حتى عام 2025.