«هيرميس» تٌنفذ صفقة إصدار صكوك بقيمة 2 مليار جنيه

حصلت المجموعة المالية هيرميس، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أول إصدار للصكوك بالسوق المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، وذلك في صفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي قابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.

وأشارت خلال بيان اليوم، أن الجهة المستفيدة “الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني” والصكوك قد حصلتا على تصنيف ائتماني (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) .

ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة.  وتقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ش.م.م. بدور الشركة المصدرة.

وقال ماجد العيوطي نائب رئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، أن هذة الصفقة تعتبر الرابعة على التوالي في أقل من ثلاثة أعوام  مع مجموعة طلعت مصطفي، وهو ما يبرهن على قوة العلاقات والشراكة التي تجمع الشركة بعملائها لتحقيق النجاحات سواء على المدى البعيد أو القريب، مٌشيرًا للمنتجات والأدوات التمويلية الجديدة التي استحداثتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ساعدت في تعزيز عمق جديد لأسواق المال المصرية.

وأشار ومن جانبه أشار مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لنجاح الشركة بنهاية العام الماضي في أول إصدار لسندات قصيرة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية وأيضًا طرح سندات توريق قصيرة الأجل لأول مرة في تاريخ السوق المصري وذلك في إصدار بقيمة 167 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال.