وزارة المالية تختار 6 بنوك دولية لطرح أول صكوك سيادية بمليارى دولار

عينت وزارة المالية ستة بنوك دولية ، بما في ذلك سيتى جروب وإتش إس بي سي هولدنج ، لإدارة أول بيع لها للسندات الإسلامية السيادية وتتطلع إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف العبء على اقتصادها.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فأن الوزارة اختارت أيضا بنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ، وكريدي أجريكول ، وبنك الإمارات دبي الوطني ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، لمساعدة الحكومة في بيع صكوك بحوالي ملياري دولار ، بحسب تصؤيحات مصادر مطلعة على القرار.

وقالت المصادر الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الإصدار يمكن أن يتم في الربع الثاني من العام. فيما لم يكن مسؤولو وزارة المالية متاحين على الفور للتعليق ، بينما رفض المتحدثون الرسميون في سيتي جروب وبنك الإمارات دبي الوطني وكريدي أجريكول التعليق. لم يرد إتش إس بي سي وبنك أبوظبى الأول و مصرف أبو ظبي الإسلامي على الفور على طلبات التعليق.

أعلنت مصر لأول مرة عن خطط لبيع سندات إسلامية سيادية قبل أربع سنوات ، لكنها اختارت المضي قدمًا بدلاً من ذلك في الإصدارات الدولية الأخرى للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل.

في العام الماضي ، جمعت 6.8 مليار دولار من خلال إصدارات Eurobond ، وتخطط لأول سندات ساموراي يابانية مقومة بالين في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

كما باعت مصر ، التي ستستضيف قمة المناخ العالمية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام ، أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط في عام 2020 وتخطط للاستفادة من هذا السوق مرة أخرى هذا العام.

ومع ذلك ، فإن التوقيت الحالي للصكوك قد يسمح لها بالاستفادة من تكاليف الاقتراض التي من المتوقع أن ترتفع في وقت لاحق من هذا العام بسبب تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتسارع للسياسة النقدية.

يأتي الإصدار بعد أن باعت تركيا الأسبوع الماضي ثلاثة مليارات دولار في شكل سندات إسلامية لأجل خمس سنوات في أكبر طرح ديون خارجية لها على الإطلاق. في حين شهدت السندات طلبًا قويًا ، دفعت الحكومة ثمنها بعائد بنسبة 7.25 ٪ – أعلى من معظم الصكوك الأخرى.

قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس ، في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إنها تتوقع انخفاض إصدار السندات الإسلامية السيادية العالمية مع استمرار تضيق العجز الحكومي بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وانخفاض الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا وتسارع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للصكوك الأساسية.