«تساهيل للتمويل» تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 2.89 مليار جنيه

أصدرت شركة تساهيل للتمويل سندات توريق بقيمة 2.89 مليار جنيه، وذلك ضمن الإصدار الأول من البرنامج الـ 19 لشركة كابيتال للتوريق، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه والمحالة من الشركة.

وتولت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الاول من البرنامج.

كما قامت شركة الأهلى فاروس بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار بجانب العديد من البنوك والصناديق المشاركة مثل بنك نكست التجاري والبنك الاهلي الكويتي وميد بنك.

وقد قام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب و قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على شريحة واحدة تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه ومدتها 13 اشهر، وحصلت على تصنيف .A-