مكتب حلمي وحمزة مستشار قانوني لصفقة إصدار سندات توريق لبايونيرز بروبرتيز بقيمة 3 مليار جنيه

كشف مكتب حلمي وحمزة وشركاه عن قيامه بتقديم الاستشارات القانونية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بشأن إصدار صفقة سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه مقسمة على ستة إصدارات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الأول بنحو 627.5 مليون جنيه مقسم على 3 شرائح.

وأكد الشريك الإداري محمد غنام، أن صفقة بايونيرز العقارية تعد خيارًا استثماريًا جديدًا، بالإضافة إلى توفير فرص جيدة للمستثمرين.

وترأس فريق المعاملات حلمي وحمزة وشركاه وبيكر ماكنزي بالقاهرة الشريك الإداري محمد غنام والمستشار مصطفى السقا ، وضم أخصائي سوق المال سامح بلال ، وشركاؤهم وليد عناني ومحمد الحسامي إلى جانب مساعد محامي ملك أبو سنة.

يشار إلى أن أعلنت المجموعة المالية هيرميس  30 ديسمبر الماضي، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وشركتها المرتبطة بقيمة إجمالية 627.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

وأشارت هيرمس إلى أن تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة، حيث تبلغ قيمة الشريحة “A” 229 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة “B” بقيمة 257.3 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 141.2 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.25%.