مستثمرون بخطوط أنابيب «أرامكو» يتوقعون جمع ما بين 3.5 إلى 4.4 مليار دولار من بيع سندات

أظهرت وثيقة مصرفية أن مجموعة من المؤسسات الاستثمارية التي حصلت العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية من المتوقع أن تجمع ما بين 3.5 مليار دولار و 4.4 مليار دولار من خلال بيع سندات على شريحتين اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأظهرت الوثيقة الصادرة من أحد البنوك المشرفة على الصفقة، أن  السعر الاسترشادي المبدئي كان  حوالي 185 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية (UST) لشريحة مستحقة في 14-1 / 2 إلى 15 عامًا ، وحوالي 235 نقطة أساس على الخزانات الأرضية المستحقة للورق في 24-1 / 2 إلى 25 عامًا.

سيكون متوسط ​​العمر المرجح للشرائح 10.2 إلى 10.7 سنوات وما بين 23-1 / 2 و 24 سنة على التوالي.

في يونيو ، اشترى كونسورتيوم بقيادة إي آي جي جلوبال إنرجي پارنترز  ومقرها الولايات المتحدة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط من أرامكو السعودية (2222.SE) ، التي تحتفظ بحصة 51٪.

وكجزء من الصفقة ، وافقت أرامكو على عقد إيجار لمدة 25 عامًا وترتيب إعادة تأجير مع مجموعة خطوط الأنابيب.

يتم إصدار السندات من خلال EIG Pearl Holdings ، حيث يسيطر المستثمرون بقيادة إي آي جي على حصة 89.45٪ ، والباقي يملكه صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي ، شركة مبادلة للاستثمار.

تضم المجموعة التي تقودها مجموعة EIG صندوق طريق الحرير المملوك للدولة في الصين ، وحسنة السعودية ، الذراع الاستثماري لأكبر صندوق معاشات تقاعدية في المملكة ، وشركة ساسونج أسيت مانجمينت (Samsung Asset Management) الكورية.

وستقوم السندات جزئيًا بإعادة تمويل قرض قيمته 10.8 مليار دولار دعم صفقة خطوط الأنابيب. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر صفقتين أو ثلاث صفقات سندات ، ومن المرجح أن يجمع الإصدار الأول من السندات 4 مليارات دولار على الأقل. يقوم سيتي (سي إن) وجي بي مورجان بتنسيق الصفقة التي تضم 17 بنكًا آخر.