تحليل.. الأنشطة المالية غير المصرفية تحقق طفرة في حجم أعمالها خلال النصف الأول من 2023

تمكن القطاع المالي غير المصرفي من تحقيق طفرة في معدلات نموه على مدار النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث كشفت مؤشرات القطاع عن نجاحه في تحقيق تطورات إيجابية والحفاظ على معدلات نموه في قطاعاته الفرعية، وذلك في ظل الأوضاع والتقلبات الاقتصادية التي نشهدها.

التمويل الاستهلاكي

ارتفعت حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول عام 2023 بمعدل نمو سنوي 45%، لتسجل إجمالي قيم التمويل 20.55 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، مقابل 14.17 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022.

كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بمعدل نمو سنوي 27.1%، ليصل عددهم إلى 1.70 مليون عميل خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 1.34 مليون عميل خلال النصف الأول من عام 2022.

وحول تطورات مؤشرات نشاط التمويل الاستهلاكي على مدار الشهور الـ6 الماضية؛ ضخت الشركات العاملة بالقطاع تمويلات بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال يناير، و3.14 مليار جنيه خلال فبراير، و4.1 مليار جنيه خلال مارس، و2.94 مليار جنيه خلال إبريل، و3.75 مليار جنيه خلال مايو، و3.68 مليار جنيه خلال يونيو.

والجدير بالذكر أن قطاع التمويل الاستهلاكي يساهم بنسبة 27.7% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي خلال العام المالي 2022، لتسجل أصول القطاع المالي غير المصرفي 19.6%، بمبلغ 1058.4 مليار جنيه، مقارنة بمعدل نمو 24.8% في العام المالي السابق

التمويل متناهي الصغر

شهد نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نموه على مدار النصف الأول من عام 2023، لتبلغ أرصدة التمويل متناهي الصغر 42.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 32.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 28.26%، وارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمعدل سنوي 256.5%، لتسجل 3.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 906 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، وسجلت أرصدة تمويل «النانو فاينانس» 7.81 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 17.19 مليون جنيه.

وارتفع أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر بمعدل سنوي 2.11%، ليصل عددهم إلى 3.86 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.78 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، وبلغ أعداد المستفيدين من التمويل «النانو فاينانس» 9.93 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2023، مقابل 31.18 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2022، وارتفع أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ليبلغ عددهم 3.61 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2023، مقابل 0.98 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2022.

وحول تطورات قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر على مدار الشهور الـ 6 الأولى من عام 2023، بلغت قيمة التمويل 4.8 مليار جنيه خلال يناير، وسجلت 5.1 مليار جنيه خلال فبراير، و4.3 مليار جنيه خلال مارس، و3.2 مليار جنيه خلال إبريل، و5.6 مليار جنيه خلال مايو، و4.1 مليار جنيه خلال  يونيو.

كما يساهم نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في مبادرة حياة كريمة وتوفير فرص عمل للشباب بقرى حياة كريمة، حيث استهدف الانشاط 1371 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم إتاحة 270.3 ألف فرصة للذكور والإناث خلال عام 2022، بمبلغ 3.9 مليار جنيه وتستحوذ الإناث على 47.3% من إجمالي التمويلات، كما سجل عدد المستفيدين من النشاط 211.8 ألف مستفيد وتمثل الإناث منهم حوالي 53.9%، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي 2022.

التأجير التمويلي

شهد نشاط التأجير التمويلي تطوراً في معدلات نموه خلال النصف الأول عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، ليسجل إجمالي قيمة العقود 51.54 مليار جنيه، مقابل 41.56 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2022، بمعدل نمو 24%.

وعلى صعيد إحصائيات قطاع التأجير التمويلي على مدار النصف الأول عام 2023، سجل إجمالي قيم العقود 7.08 مليار جنيه خلال يناير، و13.97 مليار جنيه خلال فبراير، و7.02 مليار جنيه خلال مارس، و8.75 مليار جنيه خلال إبريل، و8.32 مليار جنيه خلال مايو، و6.37 مليار جنيه خلال يونيو.

وذكر تقرير الاستقرار المالي 2022، أن شركات التأجير التمويلي ساهمت بنسبة 14.4% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي خلال 2022.

ويعد التأجير التمويلي ضمن أهم الأدوات التمويلية التي تساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

التخصيم

شهد نشاط التخصيم وإجمالي حجم الأوراق المخصمة ارتفاعاً في معدلات نموها خلال النصف الأول عام 2023، لتسجل 21.51 مليار جنيه، مقابل 13.74 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2022، بمعدل نمو سنوي 56.5%.

وحول مؤشرات قطاع التخصيم على مدار الشهور الـ 6 الأولى من عام 2023، بلغت حجم الأوراق المخصمة 3.14 مليار جنيه خلال يناير، وسجلت 3.06 مليار جنيه خلال فبراير، و4.56 مليار جنيه خلال مارس، و2.91 مليار جنيه خلال إبريل، و4.70 مليار جنيه خلال مايو، و3.75 مليار جنيه خلال يونيو.

كما يعد نشاط التخصيم أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.

التمويل العقاري

انخفض نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول عام 2023، مقارنة بالعام الماضي، ليسجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 4.29 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2023، مقابل 7.27 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2022، بتراجع 41%، وتراجعت عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 57.7%، لتصل إلى 2345 عقد خلال النصف الأول عام 2023، مقابل 5540 عقد خلال النصف الأول عام 2022.

وبالنسبة إلى مؤشرات نشاط التمويل العقاري على مدار الشهور الستة، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 307 مليون جنيه خلال يناير، و618 مليون جنيه خلال فبراير، و1.28 مليار جنيه خلال مارس، و205 مليون جنيه خلال إبريل، و878 مليون جنيه خلال مايو، و996 مليون جنيه خلال يونيو.

وواجه نشاط التمويل العقاري العديد من التحديات الفترة الماضية والتي أدت إلى تراجع مؤشرات النشاط مقارنة بالعام الماضي، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية.