بالم هيلز تعلن إتمام الإصدار الخامس لتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بـ 1.5 مليار جنيه

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إتمام الإصدار الخامس وأكبر عملية توريق لمحفظة أوراق قبض آجله بقيمة 1.5 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

ووفقًا لبيان الشركة اليوم، بلغ صافي قيمة العملية نحو 1.25 مليار جنيه، والتي تتعلق بعدد 1.314 ألف وحدة سكنية تابعة للشركة تم تسليمها لعملاء الشركة في المشروعات الآتية : جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، بالم فيل، بالم باركس، فيلج جيت، هاسيندا باي، هاسيندا وايت 2، بالم هيلز القطامية، وامتداد بالم هيلز القطامية 1&2 .

وقامت الشركة بإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالإصدار، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابة وتقرير التصنيف الائتماني للمحفظة المذكورة.

ولفتت أنه تم طرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ” ميريس”، والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية حيث تراوحت تصنيفاتها بين A ,AA, +AA.

وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار بالتعاوت مع شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بتغطية الإصدار بالكامل، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلى المتحد.

وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

وقال يس منصور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة أن بهذا الإغلاق قامت الشركة بتوريق إجمالي محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 3.6 مليار جنيه منذ أن بدء برنامج التوريق في عام 2016.

وأكد على انعكاس أثر الصفقة بشكل إيجابي على القوائم المالية والمركز المالي للشركة خلال الربع الحالي من عام 2020، متوقعًا المزيد من معاملات التوريق خلال عام 2021 بإجمالي محفظة أوراق قبض آجلة تتراوح بين 2.5 مليار جنيه – 3 مليار جنيه.

وأضاف، أن نجاح الشركة في تنفيذ عمليات توريق بهذا الحجم يأتي تتويجا لجهودها في سرعة الانتهاء من المشروعات المختلفة وتسليم الوحدات للعملاء، واستخدام حصيلة توريق محفظة الشيكات في سداد التمويل الممنوح للبنوك لتلك المشروعات للوصول إلى مستوي صافي الدين المستهدف بحلول نهاية 2020، بالإضافة لتحسن معدلات السيولة النقدية.