صندوق الثروة السعودى يخطط لاستثمار 10 مليارات دولار فى الأسواق المالية الدولية خلال 2022

قالت مصادر مطلعين على الأمر، أن صندوق الثروة السعودى يخطط للتعمق أكثر في الأسواق العالمية هذا العام من خلال استثمار حوالي 10 مليارات دولار أخرى في الأسهم المدرجة ، حيث يسعى إلى تحقيق هدف زيادة أصوله بأكثر من الضعف بحلول عام 2025، وفقًا لوكالة بلومبرج.

أوضحت المصادر ، إن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى شراء الأسهم العالمية بناءً على استراتيجية موضوعية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة ، وطالبوا بعدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

وقالت المصادر إن الإنفاق على الأسهم العالمية يضاف إلى استثمارات الصندوق المباشرة في الشركات العالمية وصفقاتها المحلية. ورفض متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة  التعليق.

جمع صندوق الثروة السعودي حوالي 500 مليار دولار من الأصول ، ليأخذ دورًا بارزًا بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ تلقي تحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم.

استخدمت الأموال في شراء حصص في شركات من بينها سيتى جروب  وفيس بوك و كرنفال كورب المشغل للسفن السياحية ، والتي باعتها بعد أشهر فقط.

ذكرت وثيقة حددت استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025 أنها تهدف إلى “تنمية وتنويع استثمارات المحفظة الدولية لصندوق الاستثمارات العامة على نطاق واسع ، عبر المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات ، وبعيدًا عن الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز”.

بلغت قيمة المقتنيات العامة لصندوق الاستثمارات العامة ، بما في ذلك أسهمه في الشركات المحلية ، ما يقرب من 200 مليار دولار ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرج ، والتي سيطرت عليها حصصها في شركة لوسد  جروب و الاتصالات السعودية. الصندوق ، الذي يديره المحافظ ياسر آل. الرميان ، وضع خطة لزيادة أصوله إلى أكثر من 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2025.

ضاعف الصندوق أكثر من ثلاثة أضعاف حيازاته في الشركات المتداولة في الولايات المتحدة من نهاية عام 2020 إلى 43.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي. بدأت في الاستثمار في صانعي ألعاب الفيديو في عام 2021 وأضفت مؤخرًا حصصًا في التجارة الإلكترونية والصينية وشركات الطاقة النظيفة ، من باي بال هولدنجز و بلوج باور إلى على بابا جروب هولدنجز ليمتد.

شراء الأسهم

مع زيادة المستثمرين السياديين في جميع أنحاء العالم إلى تعرضهم للأسهم ، ساعد الارتفاع في الأسهم العالمية وارتفاع أسعار النفط صناعة صناديق الثروة على تجاوز أصول بقيمة 10 تريليونات دولار العام الماضي للمرة الأولى.

ينحرف تركيز البعض بشكل متزايد بعيدًا عن الولايات المتحدة ونحو آسيا ، وفقًا لموفر البيانات Global SWF ، حيث تقدم صندوق الثروة السعودى للحصول على رخصة مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل في الصين في أواخر العام الماضي.

يسلط الميل الواضح نحو الأسهم الضوء على التحول في كيفية استثمار المملكة لثروتها. في الماضي ، كان البنك المركزي السعودي يوجه معظم عائدات النفط الزائدة إلى أصول سائلة مستقرة مثل سندات الخزانة الأمريكية.

قال الرميان إن المملكة أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، واستخدم صندوق الاستثمارات العامة التحويل من احتياطيات البلاد للاستفادة من الركود في الأسواق أثناء جائحة فيروس كورونا.

استثمر الصندوق حوالي نصف 40 مليار دولار فقط كان يعتزم ضخها في الاقتصاد المحلي العام الماضي ، مما يؤكد صعوبة استيعاب الاقتصاد السعودي لهذه المبالغ الضخمة. ومع ذلك ، كرر ولي العهد هدف الصندوق لبلوغ هدف الاستثمار المحلي البالغ 40 مليار دولار في عام 2022.

يتم تمويل صندوق الاستثمارات العامة من خلال مزيج من الاقتراض والتحويلات النقدية والأصول من الحكومة ، والأرباح المحتجزة من استثماراتها. بينما كان يعزز تعرضه للأسهم الأمريكية ، انخفضت حيازات البنك المركزي من الكنوز الأمريكية – التي تختلف عن صندوق الثروة – إلى أدنى مستوى في حوالي أربع سنوات.