زيلا كابيتال مستشارًا ماليًا لصفقة تمويل بقيمة 250 مليون دولار لمجموعة بيك ألباتروس بالمغرب

أعلنت شركة زيلا كابيتال للاستثمار عن توليها دور المستشار المالي الحصري لمجموعة بيك ألباتروس للفنادق والمنتجعات بالمغرب، في صفقة تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتجاري وفا بنك.

ووفقًا لبيان الشركة، تُعد الصفقة الأكبر في قطاع الضيافة بالمغرب التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية، كما تمثل أكبر صفقة تمويل في تاريخ المجموعة الفندقية.

تهدف الصفقة إلى دعم عمليات الاستحواذ والتوسع التي تنفذها المجموعة، إلى جانب تحديث فنادقها وتعزيز استدامتها البيئية في مدينتي مراكش وأكادير، فضلًا عن تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول، بما يدعم محفظتها الفندقية التي تضم أكثر من 2700 غرفة في تسعة فنادق بالمغرب.

تولت زيلا كابيتال قيادة الصفقة في مختلف مراحلها، بدءًا من تصميم استراتيجية التمويل وهيكلة التسهيل الائتماني، مرورًا بإدارة المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة، وصولًا إلى استكمال مستندات التمويل والتوقيع.

تم تنظيم التمويل في صورة هيكل تمويل مستدام، جرى تنفيذه عبر ثلاث شرائح، ونُفذ من خلال عمليتين لتلبية احتياجات المجموعة المتعلقة بالاستحواذات والإنفاق الرأسمالي وإعادة التمويل ضمن حزمة تمويلية واحدة.

قال مصطفى الشنيطي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لزيلا كابيتال، إن الصفقة تمثل محطة بارزة في توسع الشركة بالسوق المغربي، وتعكس قدرتها على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويل معقدة وواسعة النطاق تجمع بين التمويل التنموي الدولي والبنوك المحلية الرائدة.

أضاف أن الصفقة تعكس الثقة التي توليها المؤسسات المالية الدولية والمحلية لاستراتيجية نمو مجموعة بيك ألباتروس في قطاع الضيافة المغربي.

من جانبه، أوضح خالد جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لزيلا كابيتال، أن الصفقة تمثل خطوة مهمة في توسع الشركة بالسوق المغربي، وتعزز حضورها في أحد الاقتصادات الأكثر حيوية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن زيلا كابيتال تتطلع إلى مواصلة دعم المجموعة في تنفيذ المزيد من الصفقات بمجالات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال، سواء للأسهم أو أدوات الدين.

قاد فريق زيلا كابيتال الاستشاري في الصفقة مصطفى الشنيطي وخالد جمال، إلى جانب عمر زكريا، المدير التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار، وعبد الفتاح أبو موسى، مدير قطاع بنوك الاستثمار، ومنة سامح، محللة.

تولى مكتب أندنا (ADNA) الدور القانوني لمجموعة بيك ألباتروس، فيما قدم مكتب كليفورد تشانس (Clifford Chance) الاستشارات القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.