«يو للتمويل الاستهلاكي» توافق على إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه على شريحتين

وافقت شركة يو للتمويل الاستهلاكي (فاليو سابقًا) خلال اجتماع مجلس إدارتها، على المضي في الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه، يتم طرحها على شريحتين، وذلك في إطار خطط الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم التوسع في نشاطها.

وبحسب محضر اجتماع مجلس الإدارة، تقرر أن تشمل الشريحة الأولى سندات اسمية غير قابلة للتداول أو التحويل إلى أسهم، وغير قابلة للاستدعاء المعجل، بقيمة 460 مليون جنيه، ولمدة 36 شهرًا، وبقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسند، بعائد سنوي ثابت يتم تحديده وفقًا لمتوسط سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش 2.75%، على أن يُصرف الكوبون الأول بعد ثلاثة أشهر من غلق باب الاكتتاب، ثم كل ثلاثة أشهر، مع سداد أصل السندات في نهاية عمر الشريحة.

كما وافق المجلس على إصدار الشريحة الثانية بقيمة 540 مليون جنيه، ولمدة 36 شهرًا، وبقيمة اسمية 100 جنيه للسند، بعائد سنوي متغير يعادل متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش 1%، ويبدأ صرف الكوبون الأول بعد ثلاثة أشهر من غلق باب الاكتتاب، على أن يتم سداد أصل السندات بعد انتهاء استهلاك الشريحة الأولى.

وأوضح المحضر أن السندات في الشريحتين تتمتع بأولوية متساوية في السداد والضمان مع الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة، باستثناء الامتيازات المقررة قانونًا والقروض المضمونة، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2024.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة، أو رئيس قطاع الشؤون المالية، منفردين، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام الإصدار الأول من برنامج التوريق، والتوقيع على المستندات والعقود ذات الصلة، بما في ذلك إدخال أي تعديلات على نشرة الطرح الخاصة، وتحديد الموعد النهائي للإصدار أو تأجيله أو إلغائه وفقًا لأوضاع السوق، واعتماد نشرة الطرح النهائية.