«التوفيق للتأجير التمويلي» تعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق بقيمة 1.737 مليار جنيه

صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوافق التأجير التمويلي، عن إتمام الإصدار الرابع بنجاح لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.737 مليار جنيه.

وسيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ و AAو A، على الترتيب من شركة الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.

وتأتي الشريحة الأولى بآجل 13 شهراً بقيمة 283 مليون جنيه، سيتم استهلاكها شهرياً، والشريحة الثانية بأجل 37 شهراً بقيمة 857 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية.

وتأتي الشريحة الثالثة بأجل 52 شهراً بقيمة 597 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية.

وقد قامت شركة سي أي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.737 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجله لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأعرب طارق فهمي عن سعادته بنجاح الإصدار الرابع، حيث أن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقاً هو بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق وأن نجاح الإصدار من حيث الإقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالمياً، يعكس الثقة في جودة وتميز محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأضاف أن الشركة حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وأفريقيا للتمويل، مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.

ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي أي كابيتال، عن سعادته باستمرار التعاون مع الشركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأضاف محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي اي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار بنجاح والذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي اي كتبتال للقيام بدور المستشار المالي للإصدار.

وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال كمدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلي قيام كل من بنك القاهرة والبركة كابيتال والأهلي وقناة السويس كضامني تغطية الاكتتاب.

وقام بنك مصر بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، كما قام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه “بيكر تيلر” بدور مراقب الحسابات.

وقد قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وقد قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار، وهم البنك الأهلي والقاهرة والبركة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك التجاري وفا وبنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي وشركة إليانز لتأمينات الحياة- مصر.