«الدريني» مستشار قانوني لإصدار سندات توريق بـ1.1 مليار جنيه لصالح أور للتأجير التمويلي

قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بالانتهاء من إصدار سندات توريق الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة أور للتوريق لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ قدره 1.124 مليار جنيه من إجمالي قيمة البرنامج.

حيث قام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة أور للإستشارات المالية عن الأوراق المالية والبنك العربي الأفريقي الدولي كالمستشار المالي ومدير الإصدار، والبنك العربي الأفريقي الدولي كضامن لتغطية الاكتتاب، وقام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي اميناً للحفظ ومتلقي الاكتتاب.

تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، حيث ينقسم الإصدار الى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة ٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتم تصنيفها A+   والشريحة الثانية (ب) بقيمة ٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتم تصنيفها A+ والشريحة الثالثة (ج) بقيمة ٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتم تصنيفها A+ من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.

قالت إيمان روؤف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني “نحن سعداء بكوننا جزء من هذا الإصدار الناجح لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والتي تجمعنا بها علاقة عمل طويلة المدى والذي سوف بدوره يساعد الشركة على خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها”. وأضافت روؤف “أود ان اشكر فريق العمل بالمكتب على تفانيه وحرصه على إتمام عمله بكفاءة ونتطلع الى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.”