«الدريني للاستشارات» ينجح في إتمام إصدار سندات توريق لـ «مدينة نصر» بقيمة 805.5 مليون جنيه

أنهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية إصدار سندات توريق الإصدار الثاني من البرنامج الخامس لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والبالغ 805.5 مليون جنيه من إجمالي قيمة برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي ٣ مليار جنيه.

وقام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالي ومدير الإصدار، وذلك بالإضافة لدورها كضامن التغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي.

كما قام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك التجاري الدولي امينا للحفظ ومتلقي الاكتتاب.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حيث ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح الشريحة الأولى (أ) بقيمة 241.7 مليون جنيه وتم تصنيفها +AA والشريحة الثانية (ب) بقيمة 210.1 مليون جنيه وتم تصنيفها AA والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 253.7 مليون جنيه وتم تصنيفها A من قبل شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

وعبرت إيمان روؤف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني، عن سعادتها لكون المكتب جزء من هذا الإصدار لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ما يساعد الشركة بدوره على خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها.