أدنوك الإماراتية تستهدف جمع 5 مليار دولار من بيع السندات فى 2022

صرحت مصادر مطلعة على الأمر، بأن شركة الطاقة الحكومية في أبو ظبي (أدنوك) تخطط لجمع ما بين 3 مليارات دولار و 5 مليارات دولار من بيع السندات لأول مرة هذا العام ، وفقًا لوكالة بلومبرج .

قال ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين في شركة بترول أبوظبي الوطنية للمستثمرين في الديون خلال مكالمة أمس الثلاثاء أنهم يفكرون في إنشاء برنامج سندات متعدد السنوات بحوالي 15 مليار دولار.

وقالوا إن الصفقة الأولى ، التي ستصدر من كيان جديد يسمى أدنوك مربان ، ستستخدم للمساعدة في إعادة تمويل قروض الشركة الحالية. ويذكر أن كل من جى بى مورجان تشيس وشركاه ومورجان ستانلي أداروا المكالمة الثلاثاء.

امتنعت الشركة عن التعليق على خطط إصدارها. ويذكر أن ديون أدنوك تبلغ حوالي 20 مليار دولار ، بما في ذلك ما يقرب من 5 مليارات دولار تستحق هذا العام ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

أبو ظبي هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول. تحاول الدولة استخدام الأموال من صادرات الطاقة لبناء صناعات جديدة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

حصلت أدنوك مربان هذا الأسبوع على ثالث أعلى تصنيف عند AA أو ما يعادله من قبل وكالات التصنيف الإئتماني موديز، وستاندرد آند بورز جلوبال وفيتش.

وقالت موديز إن أدنوك مربان ستحصل على تدفق نقدي سنوي يزيد عن 21 مليار دولار على أساس سعر للنفط بين 50 و70 دولارا للبرميل. وقفز النفط الخام بنحو 14% هذا العام إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل.