الإمارات تبدأ بيع أول سندات حكومية اتحادية بالدولار على ثلاث شرائح

أظهرت وثيقة أن الإمارات العربية المتحدة بدأت تسويق سندات مقومة بالدولار من ثلاث شرائح اليوم الأربعاء ، وهي أول سندات تصدرها الحكومة الفيدرالية وليس إمارات فردية ، في صفقة بيع ستنتهي في نفس اليوم، وفقا لوكالة رويترز.

السندات لها شرائح مدتها 10 و 20 و 40 سنة. تم تقديم سندات العشر سنوات بتوجيه أولي للسعر يبلغ حوالي 105 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية ، و 20 عامًا عند حوالي 135 نقطة أساس على نفس المؤشر القياسي ، و 40 عامًا عند حوالي 3.6 ٪.

سيكون الجزء الذي تبلغ مدته 40 عامًا عبارة عن سندات فورموزا ، وهي عبارة عن سندات دين تم بيعها في تايوان بواسطة مقترضين أجانب ومُقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن من المتوقع أن تجمع وزارة المالية الإماراتية ما بين ثلاثة مليارات و 3.5 مليار دولار. جدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية لم تصدر أي سندات من قبل ، لكن العديد من الإمارات السبع التي تتألف منها لديها ، وعلى الأخص العاصمة أبو ظبي والمركز التجاري دبي.

وقال محلل إستراتيجي للدخل الثابت: «الأفكار السعرية أوسع بنحو 40 نقطة أساس لمنحنى السيادة في أبوظبي المستقرء».

«من المحتمل أن تهبط على نطاق أوسع بنحو 10 نقاط أساس من أبو ظبي. نظرًا لظهورها لأول مرة ، أتوقع أنه سيكون هناك علاوة إصدار جديدة.»

منحت وكالة موديز السندات الإماراتية تصنيف Aa2 بما يتماشى مع تصنيف أبو ظبي ، «مدعومًا بالدعم الكامل المفترض من حكومة أبوظبي وميزانيتها العمومية القوية».

صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الإمارات بـ AA- (ناقص) ، مما يعكس «احتمال الحصول على دعم من أبو ظبي (AA / مستقرة) في حالة الحاجة».

وستستخدم العائدات لتمويل مشاريع البنية التحتية التي وافقت عليها الحكومة ودعم استثمارات هيئة الإمارات للاستثمار ، وهي صندوق الثروة السيادي الاتحادي الوحيد في الإمارات العربية المتحدة.