أبو ظبي تعتزم إصدار سندات على شريحتين بقيمة 3 مليار دولار

أظهرت وثيقة بنكية أن أبو ظبي قدمت اليوم الأربعاء توجيهًا مبدئيًا للسعر بنحو 90 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية (UST) للسندات لأجل 10 سنوات ونحو 130 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عامًا، في ثاني بيع سندات لها لهذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

أظهرت الوثيقة من أحد البنوك أن كل من بنك بي إن بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي ، وستاندرد تشارترد (STAN.L) يرتبون الصفقة ، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

تسعى حكومات الخليج إلى تأمين التمويل بينما تظل المعدلات عند مستويات منخفضة تاريخية ، على الرغم من انتعاش أسعار النفط بعد أن تضررت اقتصاداتها من انهيار الأسعار التاريخي العام الماضي ، إلى جانب تأثير الوباء.

وقال مصدران إن من المرجح أن تجمع أبوظبي نحو ثلاثة مليارات دولار من هذه الصفقة. وكانت الإمارة قد باعت ملياري دولار في سندات لمدة سبع سنوات في مايو ، بعد سحب 15 مليار دولار من إصدارات السندات العام الماضي.

من المتوقع أن تسجل عاصمة دولة الإمارات عجزاً قدره 11.7 مليار دولار في عام 2021 ، على الرغم من أن الميزانية تمت صياغتها على أساس افتراض سعر النفط عند 46 دولارًا للبرميل. وجرى تداول خام برنت عند حوالي 72 دولارا اليوم الأربعاء.

وأظهر عرض مستثمر راجعته رويترز أن أبو ظبي لديها سندات قائمة حتى نهاية يونيو 2021 و 3.7 مليار دولار قروضًا من البنوك المحلية ، في حين أن لديها 2.4 مليار دولار من الالتزامات المضمونة بشكل صريح.

وأظهر العرض أن كيانات مملوكة للحكومة اقترضت ما يقرب من 59.2 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي ، على الرغم من أن الإمارة لا تضمن الديون الصادرة عن الكيانات المملوكة لها بالكامل.