قطر للبترول تعين مجموعة من البنوك لإصدار سندات دولارية على أربع شرائح

أظهرت وثيقة أن قطر للبترول كلفت مجموعة من البنوك لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي  على أربع شرائح، فيما سيكون أول بيع لسنداتها العامة بعد أشهر من توقيعها عقدًا لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، وفقا لوكالة رويترز.

وأفادت الوثيقة الصادرة من أحد البنوك حول الصفقة، بأن عملية البيع ستشمل سندات تقليدية لأجل خمس و 10 سنوات و 20 عاما بالإضافة إلى شريحة من سندات فورموزا لأجل 30 عاماً.

ويجدر الإشارة إلى أن سندات فورموزا تباع في تايوان من قبل مقترضين أجانب ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

ولم تعط الوثيقة أي مؤشر على حجم الصفقة، لكن مصادر قالت لوكالة رويترز في وقت سابق إن بيع الديون المخطط له قد يجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.

قامت قطر للبترول «QP» ، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم ، بتعيين سيتى و جى بى مورجان لتنسيق إصدار السندات، حيث سيقومون ، إلى جانب  بنك أوف أميركا سكيوريتيز، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس و«إتش.إس.بي.سي» ، و«إم.يو.إف.جي»، و«كيو.إن.بي كابيتال»، و«كريدي سويس» ، بترتيب مكالمات المستثمرين ابتداءً من اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف المُصدر طويل الأجل للشركة القطرية عند « Aa3»، وكذلك تقييم الائتمان الأساسي « aa3»، مع منح الوكالة إصدارات السندات غير المضمونة المرتقبة للشركة تصنيف « Aa3»، ونظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات.

يأتي جمع الأموال من الشركة القطرية في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطاقة في المنطقة إلى وسائل مختلفة لجمع السيولة بعد أن تضررت العام الماضي من الصدمة المزدوجة لوباء كورونا وانهيار أسعار النفط.

وويدعم الإصدار المزمع من السندات دولةَ قطر على ضخِّ المزيد من الغاز من حقل الشمال العملاق الذي يمتد إلى المياه الإيرانية.

تخطط قطر – إحدى أغنى دول العالم من ناحية نصيب الفرد – لإنفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن اليوم.

ويذكر أن قطر للبترول ، كانت في فبراير فد وقعت عقدًا للمرحلة الأولى من مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال ، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 40٪ سنويًا بحلول عام 2026.