أرامكو السعودية تجمع ستة مليارات دولار مع تجاوز طلبات السندات 55 مليار دولار

أظهرت وثيقة أنه من المتوقع أن تجمع مجموعة أرامكو النفطية السعودية ستة مليارات دولار اليوم الأربعاء مع عودة الشركة إلى أسواق الدين الدولية بأول بيع سندات إسلامية مقومة بالدولار الأمريكي تتألف من ثلاث شرائح، وفقا لوكالة رويترز.

وشددت أرامكو توجيه تسعير السندات الإسلامية أو الصكوك إلى حوالي 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية (UST) لشريحة مدتها ثلاث سنوات ، وحوالي 90 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية لشريحة مدتها خمس سنوات وحوالي 125 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية لمدة 10 سنوات. – شريحة العام ، كلها زائد أو ناقص 5 نقاط أساس ، وفقا لوثيقة من أحد البنوك في الصفقة.

وتجاوزت طلبات البيع ، التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، 55 مليار دولار، وكانت التوجيهات الأولية حوالي 105 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية للسندات ذات الثلاث سنوات ، وحوالي 125 نقطة أساس للسندات ذات الخمس سنوات ونحو 160 نقطة أساس فوق الخزانات الأرضية لشريحة 10 سنوات.

وفى صباح اليوم، صرح مصدران لوكالة رويترز، إن من المرجح أن تجمع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، مع عودتها إلى أسواق الدين العالمية بأول بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي.

أظهرت صحيفة شروط الصكوك التي اطلعت عليها وكالة رويترز، أن إصدار الدين الذي سيمول جزئيا على الأقل توزيعات أرباح كبيرة تذهب في الغالب إلى الحكومة ، سيتألف من ثلاث وخمسة وعشر سنوات.

حافظت شركة  أرامكو  السعودية العام الماضي على 75 مليار دولار أمريكى من الأرباح الموعودة للمساهمين – الحكومة بشكل رئيسي – على الرغم من انخفاض أسعار النفط ، ومن المتوقع أن تتحمل استثمارات محلية كبيرة في خطط المملكة العربية السعودية لتحويل الاقتصاد.

وقال مصدر لوكالةرويترز يوم الاثنين الماضى، إن شركة النفط السعودية اختارت إصدار صكوك إسلامية على السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على الأداة نتيجة انخفاض عدد مبيعات الصكوك بالدولار في الخليج هذا العام.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مُصدرًا منتظمًا للسندات بعد إصدارها لأول مرة بقيمة 12 مليار دولار في عام 2019 ، وأعقب ذلك صفقة من خمسة أجزاء بقيمة 8 مليارات دولار في نوفمبر من العام الماضي ، تم استخدامها أيضًا لتمويل توزيعات الأرباح.