ارتفعت التداولات المرتبطة بالدولار إلى مستوى قياسي بلغ 46% في يوليو، مقارنة بما يزيد قليلاً عن الثلث قبل عقد من الزمن. وكان الدولار العملة الأولى قياساً بعدد المعاملات، يليه اليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان.

وفي حين أن بيانات «سويفت» لا تشمل سوق العملات بأكمله، إلا أنها تعزز فكرة أن دور الدولار في التمويل الدولي لا يزال قويا – حتى مع ظهور بعض الجهود نحو المزيد من التنويع. على سبيل المثال، يهدف المقرض متعدد الأطراف الذي أسسته مجموعة “البريكس” من دول الأسواق الناشئة إلى رفع حصة التمويل الذي يجمعه بالعملات المحلية إلى 30% من أقل من 20%.

وجاءت الحصيلة المتزايدة للدولار من معاملات سويفت إلى حد كبير على حساب اليورو، الذي بلغ ذروته عند 46% في عام 2012. وفي الشهر الماضي، كانت حصة العملة الأوروبية المشتركة من التداولات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، عند أقل قليلا من الربع.

وتكشف بيانات «سويفت» أيضاً عن التكرار المتزايد للمعاملات المتعلقة باليوان، حيث أصبحت العملة الصينية تدريجياً أكثر اندماجاً في تدفقات النقد الأجنبي العالمية. في شهر يوليو، وللمرة الثانية فقط على الإطلاق، كان أكثر من 3% من التعليمات المرسلة عبر سويفت تتعلق باليوان، بينما في عام 2010، كان هذا الرقم حوالي 0.03%.

يجدر الإشارة إلى إن المعلومات التي يجدولها سويفت – والتي تصل لحوالي 200 مليون تأكيد لتداول العملات الأجنبية سنوياً – أتاحت نافذة على التدفقات العالمية منذ أن بدأ التحالف في تجميعها في عام 2010. وتعكس أحدث الأرقام ترقية فنية تعتمد على التغييرات التي طرأت هذا العام على كيفية الإبلاغ عن التداولات.

ظهرت المقالة الدولار يواصل هيمنته على المعاملات الدولية.. و«اليورو» في المرتبة الثانية أولاً على أموال الغد.

لم تكن روسيا مدرجة حتى في القائمة الشهرية التي نشرتها شركة سويفت للرسائل المالية العالمية قبل غزوها لأوكرانيا في فبراير ، لكن أحدث الأرقام الصادرة يوم الخميس أظهرت أن هونغ كونغ وبريطانيا القوة المالية فقط اللتان تتقدمان عليها الآن.

شاركت البنوك والشركات الروسية في ما يقرب من 4% من مدفوعات اليوان الدولية من حيث القيمة في يوليو ، وفقًا لـ SWIFT. وكان ذلك ارتفاعا من 1.42% في الشهر السابق ومن صفر في فبراير عندما أدى تحرك الكرملين في أوكرانيا ، التي تسميها موسكو “عملية عسكرية خاصة” ، إلى فرض عقوبات.

ومن غير المستغرب أن تظل هونغ كونغ المصدر الأول لمعاملات اليوان خارج البر الرئيسي للصين بنسبة 73.8% من الإجمالي ، تليها بريطانيا التي استحوذت على 6.4%.

قفزة روسيا المفاجئة في القائمة ستدعم الحجة القائلة بأن العقوبات تعمل وتخرجها من النظام المصرفي العالمي القائم على الدولار الأمريكي. لكنها ستدعم أيضًا أولئك الذين يقولون إنها ستقرب بين موسكو وبكين.

إلى جانب التأثير على القطاع المالي ، انسحبت مئات من الشركات الغربية ذات الأسماء الكبيرة أو أوقفت عملياتها بشدة في روسيا ردًا على الحرب.

في غضون ذلك ، طورت روسيا نظام الرسائل المالية الخاص بها على غرار سويفت، وأنشأت حسابات خاصة في بعض البنوك التي لا تزال غير خاضعة للعقوبات وتواصل تداول الصادرات الرئيسية مثل النفط مع دول من الصين والهند إلى تركيا.

أكدت أحدث بيانات SWIFT أيضًا أن الروبل لم يعد من بين أفضل 20 عملة عالمية مستخدمة في أسواق المدفوعات الدولية.

بالعودة إلى شهر ديسمبر ، كانت في المركز السادس عشر بحصة 0.3% من حيث قيمة المعاملة ولكنها لم تكن مدرجة في القائمة منذ ذلك الحين.

يحتل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني المراكز الأربعة الأولى في تلك القائمة ، يليه اليوان في المركز الخامس.

ظهرت المقالة روسيا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر استخدامًا لليوان الصيني أولاً على أموال الغد.

وقال صفري في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية الأربعاء، إنه إذا تم تعزيز مجموعة بريكس، “سيتم حذف الدولار من التعاملات بين البلدان الأعضاء في المجموعة”.

وأعلنت إيران نهاية يونيو الماضي، أنها تقدّمت بطلب للانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تضم دول الاقتصادات الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وتشكل أكثر من 40% من سكان العالم، وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ظهرت المقالة إيران: تجمع «بريكس» يمكنه حذف الدولار من تعاملاته المالية أولاً على أموال الغد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي “نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت.

نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير”.

وأضافت “سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي”.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي بصدد استبعاد أكبر بنك في روسيا وبنكين آخرين من نظام سويفت أولاً على أموال الغد.

ذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء،  أن الكتلة نفّذت رسميًا عقوبات باستثناء سبع مؤسسات مالية روسية من شبكة سويفت. وتهدف هذه الخطوة إلى إلحاق الضرر الاقتصادي بروسيا بسبب قرارها غزو أوكرانيا، وفقا لوكالة بلومبرج.

يستهدف الإجراء ثاني أكبر بنك في روسيا «في تي بي»، وبنك أوتكريتي، ونوفيكوم بنك ، وبرومسفياز بنك ، وبنك روسيا، وسوفكومبنك ، و Vnesheconombank (VEB). ويشار إلى أن البنوك السبعة لديها فترة انتقالية مدتها 10 أيام لإنهاء عمليات سويفت الخاصة بها.

في الوقت نفسه، تم استثناء مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع الطاقة من القرار الصادر وهما جازبرومبنك وسبيربنك، إذ أنهما القناتان الأساسيتان للدفع مقابل النفط والغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي..

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يستثني 7 بنوك روسية من نظام سويفت أولاً على أموال الغد.

وتواصل الدول والمنظمات العالمية فرض عقوبات على موسكو على خلفية غزو جارتها، فيما وصف وزير المالية الفرنسي “برونو لومير” العقوبات الأوروبية والأمريكية بأنها “حرب اقتصادية” على موسكو لردعها عن العمليات العسكرية.

وزادت الضغوط على الأسواق المالية بعدما نقلت تقارير صحفية أن صورًا للأقمار الصناعية أظهرت اتجاه قافلة عسكرية روسية ضخمة نحو العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية استهداف بعض المباني والبنية التحتية التابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية.

وأعلن نظام “سويفت” الدولي للتعاملات المصرفية اليوم، أنه يستعد لتنفيذ قرار دول غربية بشأن فرض عقوبات على بنوك روسية بعد “أمر قانوني”، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال “سويفت” في بيان “نعمل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد لتنفيذها بأمر قانوني”.

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أنها وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”، مشيرة إلى أنه “تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن “سويفت”.

ظهرت المقالة بلومبرج: الاتحاد الأوروبي وافق على فصل 7 بنوك روسية عن نظام سويفت المالي أولاً على أموال الغد.

وأكدت محافظ البنك المركزي ، إن جميع البنوك في روسيا ستفي بالتزاماتها وسيتم تأمين جميع الأموال في حساباتها. مضيفة انها توصي البنوك بإعادة هيكلة القروض، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت نابيولينا، إن العقوبات الجديدة حدت من قدرتنا على استخدام الاحتياطات لكننا لم نتدخل في النقد الأجنبي اليوم، وسنسهل إصدار الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية غير المضمونة.

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪ في تحرك طارئ اليوم الاثنين.

رفع المركزي الروسي اليوم سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%، حيث أدت العقوبات الجديدة إلى انحراف كبير في سعر الروبل وحدت من خيارات البنك المركزي لاستخدام احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية. وفى ذلك السياق، قالت نابيولينا : «كان علينا زيادة المعدلات لتعويض المواطنين عن مخاطر التضخم المتزايدة.»

وأضافت: «سنتخذ المزيد من قرارات السياسة النقدية بناءً على التغييرات الفعلية في الموقف وتقييمنا للمخاطر ، أولاً وقبل كل شيء بناءً على الظروف الخارجية. تهدف السياسة النقدية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار.»

ويجدر الإشارة إلى أن يومي الخميس والجمعة ، أجرى بنك روسيا تدخلات في العملات الأجنبية – 1 مليار دولار (يوم الخميس) ومبلغ أقل يوم الجمعة. نظرًا للقيود المفروضة على استخدام احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية بالدولار واليورو ، وأكدت نابيولينا «لم نقم بأي تدخلات اليوم.»

وأشارت محافظ البنك المركزي الروسي، ان هناك أمر إلزامي للمصدرين لبيع 80% من عائدات صادراتهم. مضيفة: تم اتخاذ هذا الإجراء للسماح لتوفير المزيد من المرونة فى أسواق تداول العملات المحلي لتلبية الطلب من المستوردين والمواطنين. في الوقت نفسه ، نقوم بتنفيذ عدد من الخطوات للحد من تدفقات رأس المال الخارجة من قبل غير المقيمين.

وحول العقوبات بشأن نظام «سويفت»، قالت إلفيرا نابيولينا: «لقد عملنا على تطوير البنية التحتية المالية المحلية وسوف تعمل دون انقطاع. لدينا نظام الرسائل المصرفية المحلية – SPFS – والذي يمكن أن يحل محل SWIFT محليًا». مضيفة: «المشاركون الأجانب قادرون على الانضمام إليها»

القطاع المصرفي والأدوات الإضافية

وقالت: «سيكون البنك المركزي مرنًا في استخدام أي أدوات مطلوبة … تحول القطاع المصرفي إلى عجز السيولة الهيكلي ، تتمتع البنوك بتغطية كافية لجمع التمويل من البنك المركزي».

وأوضحت نابيولينا: «لقد اتخذنا عددًا من الإجراءات التي من شأنها أن تسمح للبنوك بعدم زيادة مخصصاتها خلال العام … الإجراءات المتخذة تعادل زيادة 900 مليار روبل في رأس المال المصرفي». مضيفة: «جميع البنوك تفي وستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. يتم الاحتفاظ بجميع أموال العملاء ، وجميع العمليات متاحة للعملاء.»

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي الروسي: لدينا بديل داخلي لـ «سويفت» أولاً على أموال الغد.

أعلنت الدول الغربية يوم السبت مجموعة عقوبات قاسية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا ، بما في ذلك منع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت الدولي للمدفوعات. وكانت البنوك الكبرى تعمل في نهاية هذا الأسبوع للسيطرة على مجموعة من العقوبات الجديدة وآثارها الكاملة ، في حين تستعد الأسواق لمزيد من التقلبات حيث يمكن للإجراءات أن تعطل التجارة العالمية وتضر بالمصالح الغربية وكذلك روسيا.

وقال زولتان بوشار من كريدي سويس في مذكرة: «الاستثناءات من SWIFT ستؤدي إلى مدفوعات ضائعة وسحب على المكشوف عملاق مماثل للمدفوعات الفائتة والسحب على المكشوف العملاق الذي رأيناه في مارس 2020».

بالعودة إلى مارس 2020 ، عزز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جهوده مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى لتخفيف أزمة التمويل بالدولار العالمية ، كجزء من تدابير الطوارئ لوقف التداعيات المالية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

قال بوزار: «أدى الفيروس إلى تجميد تدفق السلع والخدمات ، مما أدى إلى فقدان المدفوعات ، وأدت الحرب إلى استثناءات من نظام SWIFT مما سيؤدي إلى عدم سداد المدفوعات مرة أخرى».

وأضاف: «قد يفترض المرء أن البنوك المركزية ستعيد تنشيط عمليات خط المقايضة اليومية الآن بعد أن تم تفعيل خيار سويفت. يجب أن تكون البنوك المركزية على استعداد لدعم الأسواق يوم الاثنين مرة أخرى».

لمواجهة التضخم ، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لتقليص ميزانيته العمومية هذا العام ، بعد أن تضاعف حجمها تقريبًا خلال الوباء إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار حيث اشترى سندات للمساعدة في الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

لكن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تتوسع مرة أخرى قبل أن تتقلص من خلال ما يسمى بالتشديد الكمي ، وهو انعكاس لبرنامج شراء السندات الفيدرالي ، على حد قول بوزار.

وقال: إن «نتيجة استبعاد البنوك من نظام سويفت حقيقية وكذلك حاجة البنوك المركزية إلى إعادة تنشيط عمليات التوريد اليومية للأموال بالدولار الأمريكي».

ظهرت المقالة كريدي سويس: حظر بنوك روسية من نظام «سويفت» قد يدفع البنوك المركزية إلى تعزيز السيولة أولاً على أموال الغد.

وسويفت نظام تراسل آمن بين البنوك يُسهل المدفوعات السريعة عبر الحدود مما يجعل التجارة الدولية تتدفق بسلاسة.

وقال تجار ومحللون إن الصادرات الروسية من جميع السلع، من النفط والمعادن إلى الحبوب، ستتأثر بشدة بالعقوبات الغربية الجديدة.

وقال ما لا يقل عن عشرة تجار نفط وسلع، تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن تدفق السلع الروسية إلى الغرب سيتعطل بشدة أو سيتوقف لأيام إن لم يكن أسابيع حتى تتضح بجلاء حالات الإعفاء.

وقالت أمريتا سين المحللة لدى شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن أسعار خام برنت ستعود بالتأكيد إلى ما فوق 100 دولار وربما تعود إلى أعلى مستوياتها عند 105 دولارات.

وأضافت “لكنني لن أستبعد تحركا سريعا إلى 110 دولارات للبرميل”.

وفي أحدث ارتفاع، قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط، ليتم تداول خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف عام 2014.

وانخفضت الأسعار إلى ما دون 100 دولار للبرميل بحلول يوم الجمعة.

وتهدف الإجراءات، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، إلى منع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام 630 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لغزو أوكرانيا والحفاظ على قيمة عملة الروبل الآخذة في التراجع.

لكن الحلفاء لم يحددوا بعد البنوك التي سيتم استهدافها. وقال محللون إنه إذا شملت القائمة بنوك سبير وفي.تي.بي وجازبروم، فإن التأثير على الاقتصاد الروسي والقدرة على القيام بأعمال تجارية مع روسيا ربما يكون هائلا.

وقال مسؤول أمريكي لمراسلين إنه إذا أراد أحد البنوك المعزولة عن نظام سويفت إرسال أحد المدفوعات إلى بنك خارج روسيا، فمن المحتمل أن يحتاج إلى استخدام هاتف أو جهاز فاكس.

لكن المسؤول أضاف أن معظم البنوك في جميع أنحاء العالم ستوقف على الأرجح جميع المعاملات مع البنوك الروسية التي تم عزلها عن النظام.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، في إشارة إلى العزل عن نظام سويفت، “زاد خطر حدوث اضطرابات بشكل لاإرادي في إمدادات النفط في أعقاب الإعلانات الأحدث”.

وأضاف “بالنظر إلى انخفاض المخزونات وتضاؤل ​​الطاقة الفائضة، من المرجح أن تتفاعل أسعار النفط بطريقة حساسة وتفتح أعلى”

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد إن بلاده ستنضم إلى حلفاء غربيين آخرين في منع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت الدولي للدفع.

ظهرت المقالة رويترز: أسعار البترول قد تحلق فوق 100 دولار للبرميل مع عزل روسيا عن نظام سويفت أولاً على أموال الغد.

واتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس السبت خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو مع استمرارها في غزو أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن بعض البنوك الروسية الكبرى، مثل (جازبرومبنك) الذي يتعامل مع المدفوعات الضخمة للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب كامل بموجب العقوبات، يقول متعاملون ومحللون إن الوقت الذي سيستغرقه أمر التحول لأنظمة جديدة لا يزال يعني أن مشكلات هائلة ستواجه تدفقات السلع.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ في الأيام المقبلة ويقول مسؤولون إن بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد البحث.

وقالت أمريتا سن المؤسسة المشاركة لمؤسسة (إنيرجي آسبكتس) للأبحاث “حتى مع محاولة استثناء عمليات التحويل المالي المتعلقة بقطاع الطاقة، يمكن (للحجب من نظام) سويفت أن يتسبب في عراقيل كبرى لتدفقات تجارة الطاقة في الأمد القريب.. على الأقل لحين تحول المشترين لأنظمة بديلة مثل تيلكس أو أنظمة أخرى”.

وتابعت قائلة “بالنسبة للسلع الأخرى، لا يمكن أن أعرف كيف يمكن للتجارة الاستمرار دون إعفاءات”.

وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.

وقال عشرة على الأقل من المتعاملين في مجالي النفط والسلع ممن تحدثوا لرويترز بعد طلب عدم ذكر أسمائهم إن تدفقات السلع الروسية للغرب ستتضرر بشدة أو تتوقف بالكامل لأيام إذا لم يكن لأسابيع لحين اتضاح الصورة فيما يتعلق بالإعفاءات.

وقال مصرفي في بنك غربي كبير له انكشاف على العمليات الروسية طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر “لا يزال بإمكانك استخدام الأنظمة الداخلية للبنوك الدولية التي لها فروع في روسيا لكن الأمر سيكون فوضويا للغاية”.

ظهرت المقالة رويترز: خروج روسيا من نظام «سويفت» يضر بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم أولاً على أموال الغد.