وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق.

وقد تم طرح الإصدار على 4 شرائح، تبلغ قيمة الشريحة (A) 419.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني .P1(sf)

كما تبلغ قيمة الشريحة (B) 209.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf)، وتبلغ قيمة الشريحة (C) 209.7 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

بينما تبلغ قيمة الشريحة (D) 114.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

وفي هذا السياق، أوضح شكري بدير، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو» أن نجاح إتمام الإصدار السابع لبرنامج سندات التوريق، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس يمثل خطوة استراتيجية في طريق تحقيق أهداف النمو والتوسع التي تتبناها الشركة.

وأضاف بدير أن حصيلة هذا الإصدار ستساهم في تعزيز مستويات السيولة بالشركة، مما سيثمر عن الوفاء بالتزامها بتعزيز الشمول المالي عبر تقديم باقة متنوعة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

وأكد بدير على مواصلة شركة «ڤاليو» تطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النمو المستدام، وتعزيز مستويات الربحية، فضلًا عن اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق.

ويعكس هذا الإصدار التحوّل الاستراتيجي التي شهدته «ڤاليو» من منصة متخصصة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) إلى منصة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة. فقد نجحت شركة «ڤاليو» في تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL).

كما ساعد الإصدار على تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE» وبرنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه.

كما تنفرد «ڤاليو» بتقديم باقة من المنتجات الابتكارية التي تساهم في التمكين المالي للأفراد، وهو ما أثمر عن ترسيخ مكانتها في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري.

وتواصل «ڤاليو» دورها المحوري في تعظيم المردود الإيجابي على قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار على مستوى السوق.

ومن جانبها أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها «ڤاليو».

وأوضحت أن هذه الصفقة تعكس التكامل والجهود المتضافرة بين قطاعات مجموعة إي اف چي القابضة، مؤكدة على التزام الشركة الراسخ بدعم استراتيجية التوسع التي تتبناها شركة «ڤاليو».

كما أعربت عن اعتزازها بالدور المحوري التي تلعبه المنتجات التمويلية التي تقدمها إي اف چي هيرميس في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المنشودة بصورة فعالة.

وأكدت على ثقتها الكاملة في المردود الإيجابي للشراكة للاستراتيجية مع شركة «ڤاليو» وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد وبدور المروج والمدير المرتب.

وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام ALC بدور المستشار القانوني وشركة Baker Tilly بدور المدقق المالي.

بينما شارك كلٌ من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK والبنك الأهلي الكويتي (ABK) في عملية الاكتتاب.

ظهرت المقالة «ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)، على شريحة واحدة وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وفي هذا السياق أكد شكري بدير الرئيس المالي لشركة ڤاليو، على أهمية إتمام الإصدار السادس لبرنامج سندات التوريق، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع إي اف چي هيرميس في إتمام هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة «ڤاليو».

وشدد بدير على أن هذه الصفقة تمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها.

وأضاف بدير أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطور، ومزود شامل للحلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير.

وأكد على ثقته التامة في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ، والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة معدلات الربحية، فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق. 

وتأتي هذه الصفة الناجحة في إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة ڤاليو، والمتمثلة في تقديم خدمات تمويلية أكثر سهولة وشمولاً، وتمثّل هذه الصفقة الإصدار الثالث لشركة ڤاليو خلال عام 2023، والسادس الذي يتم بالشراكة مع إي اف چي هيرميس حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ڤاليو لديها سجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصرية.

كما تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصرية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس منتجتا متميّزة هي (U، بيزنس، أكيد، فليپ، إنڤست).

ومن جانبها أكدتمي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، على التزام الشركة المتجدد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز أُطر التعاون بين الشركتين.

وأعربت حمدي عن سعادتها بنجاح هذا الإصدار وتغطيته أكثر من 1.5 مرة وأكدت على التزامها بمواصلة دعم ڤاليو في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، واستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في السوق. 

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب العام ومروجي الإصدار وضامني التغطية للإصدار.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK وبنك التجاري وفا وبنك مصر في عملية الاكتتاب.

وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

ظهرت المقالة «ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 922.3 مليون جنيه  أولاً على أموال الغد.

وأكد كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن شركة “ڤاليو” قد تمكنت من احتلال صدارة منصة التمويل غير المصرفي من خلال تحقيق إيرادات قوية وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها.

وحول نشاط التخصيم؛ ارتفعت أنشطة التخصيم تحت مظلّة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 90% لتصل إلى 27 مليون جنيه.

وكشفت المجموعة أن إيرادات نشاط التأجير التمويلي ارتفعت بمعدل سنوي 11% إلى 66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الجاري. وعلى صعيد آخر، تراجعت إيرادات شركة “تنميه” بمعدل سنوي 17% لتصل إلى 297 مليون جنيه على خلفية تراجع المبيعات.

وأشار عوض إلى أن هذا الأداء يعكس قوة العلامة التجارية للمجموعة والتي ستمكنها من الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها مختلف الأنشطة والقطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة

ظهرت المقالة ارتفاع إيرادات «ڤاليو» بمعدل سنوي 193% لتصل إلى 207 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض، وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.

وقد تم طرح الإصدار على شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 946.3 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1). وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 476.7 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf).

ومن جانبه أشار شكري بدير الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، إلى أن نجاح هذا الإصدار يمثّل خطوة محورية في إطار تنفيذ استراتيجية «ڤاليو» المتمثلة في تعزيز قدرتها على تنمية أنشطتها التشغيلية لتقديم المزيد من المنتجات، بالإضافة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول والخدمات الابتكارية والمرنة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية التي تساهم في تحسين حياة العملاء بمختلف فئاتهم وتلبية احتياجاتهم المالية المتغيّرة.

كما أعرب بدير عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة هامش الأرباح للعام الرابع على التوالي، فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية لتعزيز المكانة السوقية الرائدة للشركة.

وأضاف بدير أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتأمين السيولة للمضيّ قدماً نحو تحقيق أهداف النموّ الطموحة خلال عام 2023، ولفت إلى أن هذا الإصدار يأتي امتدادًا للإصدارات الناجحة السابقة، حيث سيتضمن شريحة مدتها ثلاث سنوات، مما سيمهد الطريق لنا للاستفادة بشكل أكبر من اسواق الدين بطرق أكثر ابتكارًا في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «ڤاليو» تأسست في شهر ديسمبر من عام 2017، كمنصة رائدة في تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال شبكة تضم أكثر من 5,000 نقطة بيع، وأكثر من 700 موقع إلكتروني وتطبيق، حيث تقوم بتوفير خطط وبرامج تمويلية ميسرة من 3 حتى 60 شهراً.

وقد برز اسم «ڤاليو» كواحدة من أكثر الشركات المصرية نجاحاً، والتي تحظى بمكانة ريادية في السوق المصري، فضلاً عن إجراء العديد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة.

كما نجحت الشركة في التحوّل إلى منصة عملاقة لتقديم باقة من الحلول الشاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية فضلاً عن جهودها الدؤوبة المتواصلة لتعزيز الشمول المالي في السوق المصري وذلك عبر تقديم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي والادخار من خلال منتجاتها الفريدة «AZ valU» و«شقلباظ» و«أكيد».

وفي هذا السياق، أضافت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الناجحة هذا العام، من بينها إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري، وهو الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.

يُذكر أن هذه الصفقة تمثّل الإصدار الثاني لشركة «ڤاليو» خلال عام 2023 والخامس الذي يتمّ بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس حتى الآن، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرها التمويلية من خلال مواصلة تعزيز نطاق عملياتها وتوسيع انتشارها الجغرافي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK في عملية الاكتتاب. وقام مكتب (KPMG) بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

ظهرت المقالة «ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.42 مليار جنيه    أولاً على أموال الغد.

ويحظى ﭼونسون بخبرة عملية تربو على 20 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية في مجموعة من أبرز الشركات في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مؤهل بدرجة عالية لقيادة «تنمية» في تسطير فصل جديد من النمو.

كما تعكف الشركة على تبني استراتيجية جديدة لدفع عجلة النمو في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك عبر تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وتطوير بنيتها التكنولوجية وتنمية باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها في السوق، مع التركيز على تعظيم المردود الإيجابي والقيمة المستدامة لمختلف العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة على حد سواء، فضلًا عن المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

وفي هذا السياق، أوضح علاء العفيفي، رئيس مجلس إدارة «تنمية» والرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة تتبنى استراتيجية ابتكارية بهدف إحداث تغيير جذري بالشركة، وذلك من خلال رفع كفاءة عملياتها التشغيلية وتحسين هيكل إدارة عمليات الائتمان استنادًا إلى التحليلات التقنية التي تعتمد على البيانات والرؤى الثاقبة لأحدث تطورات، وذلك إلى جانب الخبرات الهائلة التي تنفرد بها الشركة، وتمتد لعشرات السنوات.

وأكد العفيفي أن الشركة تحظى بعلاقات قوية وبفريق عمل متميز، وهو ما سيمكنها من أن تؤدي دورًا محوريًا في تطوير مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم خدماتها للأفراد والمشروعات الصغيرة، مما سيعود بالمردود الإيجابي على النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وشدد العفيفي على ثقته بأن القيادة الحكيمة لچينو سوف تساهم في تعزيز قدرة الشركة على جني ثمار استراتيجية النمو التي تتبناها.

ويحظى ﭼونسون بمسيرة عملية هائلة وخبرات واسعة في المجال المصرفي، تشمل الحلول الرقمية وتكنولوجيا الخدمات المالية، وتطوير المنتجات وإدارة الثروات، ووضع الاستراتيجيات المالية، والمبيعات والتوزيع، والتسويق، فقبل انضمامه إلى شركة «تنمية» عمل ﭼونسون في بنك المشرق مصر، حيث شغل منصب النائب الأول للرئيس ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وقد بدأ ﭼونسون مسيرته المهنية في بنك (HDFC) بالهند.

كما واصل عمله بالقطاع المصرفي عبر شغله عدة مناصب في البنك التجاري القطري، وذلك قبل أن ينتقل للعمل في مصر لدى بنك باركليز مصر والتجاري وفا بنك مصر.

وقد أمضى ﭼونسون 11 عامًا في القاهرة، نجح خلالها في التعرف على البيئة التنظيمية والأوضاع السوقية في مصر. حصل ﭼونسون على دبلومة إدارة الأعمال في التمويل والتسويق فضلًا عن العديد من الاعتمادات والشهادات، ومن بينها شهادات في إقراض الشركات و “IFRS9”

ومن جانبه، أوضح ﭼينو ﭼونسون الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية»، الدور الريادي الذي تلعبه شركة «تنمية» في مجال التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية وكذلك في قطاع التمويل غير المصرفي بشكل عام.

وأضاف أن الدعم الذي تقدمه المجموعة المالية هيرميس القابضة، باعتبارها مؤسسة مالية رائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، سوف يساهم في تعزيز قدرة شركة «تنمية» من مواصلة تقديم المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة والقيمة بالسوق المصري، والتي تساهم بدورها بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدير بالذكر أن الشركة تأسست في عام 2009، وقد قامت بتوفير أكثر من 2 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها التي تضم حاليًا حوالي 400 ألف عميل، وذلك من خلال 4200 موظف يعملون بشبكة فروعها التي تربو على 306 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة

ظهرت المقالة «چينو چونسون» رئيسًا تنفيذيًا لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر أولاً على أموال الغد.

وأوضح «أبو باشا»، أن العقبة الأخيرة في مصر هي مدى توافر السيولة من العملات الأجنبية وهو ما قد يؤدي إلى وجود ضغط مستمر على الجنيه المصري في الفترة المقبلة، وفقًا لموقع العربية الإخباري.

وقال «نتوقع أن نرى بعض التراجع ولكن مع توافر السيولة سيعود لنطاق قرب المستويات الحالية»، مضيفًا أنه لا توجد عوائق أمام مصر للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، حيث تم تحقيق أغلب المستهدفات والمتطلبات الخاصة بالصندوق.

وأشار كبير الاقتصاديين في هيرميس، إلى أن هناك بعض التأخير في برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذه والمتضمن نحو 32 شركة، التي من المقرر أن يتم طرحها على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023.

وكشف «أبو باشا»، أن هناك حالة عدم يقين بالنسبة للبنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأميركي بشأن مستويات أسعار الفائدة ومدى الارتفاعات المقبلة، وذلك بسبب معدلات التضخم وأرقام النمو الاقتصادي في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة، متوقعًا أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ليست بالقصيرة، وعلى الأغلب خلال عام 2023.

ظهرت المقالة هيرميس: الجنيه المصري أصبح جاذباً للمستثمرين أولاً على أموال الغد.

بلغت قيمة الإصدار لسندات التوريق 805.5 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، على أن يتم توزيعها وفقًا لمتحصلات المحفظة.

كما تبلغ قيمة الشريحة “A” 241.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وتسجل قيمة الشريحة “B” 310.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وتبلغ قيمة الشريحة “C” 253.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أشاد ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، بالقدرات التنفيذية الكبيرة التي ينفرد بها فريق عمل المجموعة المالية هيرميس والذي نجح في إتمام العديد من صفقات سوق رأس المال في السوق المصري.

وأكد أن مثل هذه الإنجازات تعد دليلًا قويًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة ودورها الفعال في دعم أسواق رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الساحة مؤخرًا.

وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من الصفقات لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وكانت الصفقة الأولى هي إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» خلال عام 2019.

وتبعها توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه بين «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» و«مدينة نصر للإسكان والتعمير» خلال عام 2021.

ونجحت المجموعة المالية هيرميس العام الماضي؛ في إتمام خدماتها الاستشارية لصالح الشركة في صفقة بقيمة 300 مليون جنيه ضمن برنامج لإصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه، نظرا لقدراتها الفريدة في تقديم حلول تمويلية متكاملة لمختلف العملاء.

ومن جانبه قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، إن التعاون مع المجموعة المالية هيرميس؛ شهد اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين وذلك بسبب ثقتهم في رؤية الشركة وقدرتها على تحقيق خطط النمو، وتمكنت من تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2022 وذلك على خلفية نمو إجمالي المبيعات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

وأشار سلام إلى أن الحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، وهو ما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء بالإضافة إلى توسيع انتشارها الجغرافي حتى تستحوذ على حصة سوقية أكبر في ظل ارتفاع الطلب على سوق العقارات سريع النمو.

وأشاد بالشراكة مع أبرز بنك استثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نظرًا لقدراته الكبيرة التي ستساعد الشركة على تحقيق مزيد من النمو وترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها أفضل شركات التطوير العقاري والمتخصصة في توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية المميزة في مصر.

ويأتي نجاح هذه الصفقة بفضل الخبرة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في أسواق ترتيب وإصدار الدين لاسيما في قطاع التطوير العقاري، إذ تمكنت المجموعة من إتمام عدة صفقات توريق متتالية مع عدد من شركات التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز».

بجانب إتمام إصدارين لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه عام 2021 و986 مليون جنيه عام 2022. كما نجحت المجموعة في إتمام الإصدارين الثاني والثالث بقيمة 425 مليون جنيه و292.5 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» خلال عام 2022.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، والذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.

ظهرت المقالة هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح «مدينة نصر للإسكان والتعمير» أولاً على أموال الغد.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح؛ لتبلغ قيمة الشريحة “A” 197.20 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

كما تبلغ قيمة الشريحة “B” 428.91 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وتبلغ قيمة الشريحة “C” 359.89 مليون جنيه ومدتها 61 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أكدت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أنه بعد النجاح الكبير للإصدار الأول الذي شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة التي تستهدف تعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية للمؤسسات والشركات العاملة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالسوق المصري.

ومن جانبه أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بتوطيد هذه الشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس عبر إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق ضمن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للشركة والتزامها تجاه العملاء.

وأضاف أن الإصدار الأول الذي قامت به الشركة في ديسمبر 2021 هو الأول من نوعه لشركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة من خلال المجموعة المالية هيرميس. وأكد أن الشركة استفادت من النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول، وهو ما انعكس في الإصدار الحالي الذي ساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وكذلك نمو محفظتها، حيث تتطلع الشركة إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وبالتالي ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها في قطاع التطوير العقاري المصري.

ومن ناحية أخرى، أعرب محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه كلا الإصدارين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وقوة نموذج أعمالها.

وأشار العسال إلى أن الإصدار الأول الذي نجحت في إتمامه المجموعة المالية هيرميس ساهم في تحقيق مستهدفات الشركة خلال عام 2022، حيث قامت بإنشاء أكثر من 2500 وحدة فضلًا عن تسليم وحدات أخرى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.1 مليار جنيه.

وعبر العسال عن سعادته بهذه الشراكة مع إحدى المؤسسات المالية الرائدة مثل المجموعة المالية هيرميس، والتي ساهمت في فتح آفاق تمويلية أكثر استدامة بما يساهم في تعزيز قدرة الشركة على توفير المزيد من الوحدات السكنية لشريحة أكبر من العملاء في أنحاء مصر.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق لصالح شركتها التابعة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 854.5 مليون جنيه.

كما نجحت المجموعة في إتمام الإصدار السابع لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 651.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 2 مليار جنيه، وهما اثنتين من أبرز الصفقات لصالح شركتين تعملان تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قامت شركة الأهلي فاروس بدور المرتب العام للصفقة، وقام كلًا من البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك الأهلي المصري (NBE) بدور ضامن التغطية. وقامت شركة “Dreny and Partners” بدور المستشار القانوني وشركة حازم حسن (KPMG) بدور المدقق الخارجي، كما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ.

ظهرت المقالة «هيرميس» و«مصر إيطاليا» تعلنان إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بـ 986 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى شركتا مصاري و بي عمليات التحصيل الإلكتروني لعملاء شركة تنميه، حيث سيتمكن العملاء من سداد كافة مدفوعاتهم وأقساطهم دون التقيد بمواعيد الفروع من خلال نقاط البيع المختلفة لشركتي مصاري، و «بي» الموزعة على شتى أنحاء محافظات الجمهورية.

ومن جانبه قال حسام النجار، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة تنمية، إنه بهذا بالتعاون حققت الشركة نجاحات قوية في السوق المصرية من خلال تقديم حلول تكنولوجية ذكية تتواكب مع استراتيجية الشركة التوسعية و التي تتركز في المقام الاول في التيسير علي قاعدة عملاءها العريضة و التي تخطت حاجز 400 ألف عميل قائمين في 25 محافظة من خلال اكتر من 300 فرع بحجم محفظة قائمة تخطت الـ4 مليارات جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2022، ويأتي هذا ايضا تماشيا مع استراتيجية الشركة، فيما يخص الرقمنة و التحول الرقمي لمواكبة جهود الدولة و توجيهاتها في دعم الشمول المالي.

من جانبه قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار للإستثمارات المالية، المالكة لشركتى مصاري وبي، إن هذا التعاون يخدم أهداف الشركتان للتقدم في السوق المصري إلى مراحل جديدة ومتطورة في مجال الدفع الإلكتروني، في ظل التنافسية التي يشهدها السوق المصري.

وأوضح شحاتة أن مجال الدفع الإلكتروني يشهد حراكاً كبيراً في الأونة الأخيرة، وذلك؛ في ظل أتجاه البنك المركزي لتنشيط عجلة الدفع الإلكتروني وتقليل الأعتماد على النقود الورقية و أستراتيجيات التحول الرقمى.

كما أضاف مظفر كاميلوف، رئيس مجلس إدارة شركة “بي”، أن هذا النوع من الشراكة هو أحد الخطوات المهمة والإستراتيجية لمواكبة التطور في مجال الدفع الإلكتروني وتحقيق منظومة الشمول المالي.

كما أوضح كاميلوف أن «بي» بصدد توسيع دائرة الخدمات المقدمة للعملاء وزيادة أعداد نقاط البيع على نطاق الجمهورية.

و صرح محمد العماوي، مدير القطاع التجاري لشركة مصاري، أن حصة الشركة فى أزدياد مستمر من سوق المدفوعات المصري وأن القطاع التجاري للشركة يستهدف خطط توسعية أكبر لحزمة الخدمات التي تقدمها مصاري من حيث العدد و التنوع، بالإضافة إلى زيادة نقاط البيع لتصل إلى 150,000 منفذ بيع بنهاية 2023، وذلك لإتاحة وتسهيل وسائل دفع مختلفة للمستهلك أينما كان.

كما أضاف العماوي، أن المجتمع المصري يعتمد على التعامل النقدي وهو من التحديات التي تواجهنا والذي بدورنا نبذل كافة الجهود لرفع مستوى الوعي عند المواطنين لتسير نجاح منظومة الدفع الإلكتروني.

وأوضح عبد الرحمن حبيب، مدير قطاع تطوير الأعمال لشركة مصاري، أن عدد الخدمات التي تقدمها الشركة في الوقت الحالي تعدى حاجز ال 500 خدمة وأعداد المعاملات اليومية تخطى ال 2 مليون معاملة من مختلف الخدمات، مثل الخدمات الحكومية، و مصاريف المدارس، و الجامعات، و الأقساط والقروض، و التبرعات بالإضافة إلى فواتير الكهرباء و الغاز، وذلك عن طريق توفير أكثر من 110 ألف نقطة بيع متواجدة حاليا في محلات البقالة والصيدليات و كافة منافذ التوزيع المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وتستهدف شركة تنمية تيسير الحصول على التمويل في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال فروعها المتواجدة في العديد من المحافظات، وتسعى دائماً على توسيع شبكة فروعها جغرافياً وذلك من خلال افتتاح عدة فروع بمناطق الريف والحضر في محافظات الصعيد والدلتا.

وتقدم شركة تنمية برامج تمويلية مختلفة للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمصر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتواصل الشركة العمل على تحقيق النمو و تعزيز الشمول المالي في مصر في ظل التحديات المحلية والعالمية.

ظهرت المقالة «تنميه» توقع بروتوكول تعاون مع شركتي «مصاري» و«بي» للدفع الإلكتروني أولاً على أموال الغد.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بحوالي 613.5 مليون جنيه لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقد تم طرح السندات على 4 شرائح، الأولى والثانية مقسمة على أقساط ثابتة أما الثالثة والرابعة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

تبلغ قيمة الشريحة “A” 57.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة “B” 42.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة “C” 144.5 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة “D” 180.6 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفي هذا السياق أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، بالإنجازات التي حققتها الشركة في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين وذلك بفضل قدرتها على توفير فرص الاستثمار الجذابة والتي تلبي مختلف احتياجات العملاء فضلًا عن تعظيم القيمة لشركاء النجاح.

وأضافت أن الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، الذي يعد جزءًا من برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه، قد شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المساهمين.

ويأتي ذلك الإصدار في أعقاب نجاح المجموعة المالية هيرميس القابضة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وهي شركة متخصصة في حلول التمويل العقاري الإلكتروني.

وأكدت حمدي على التزام المجموعة المالية هيرميس بطرح أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق فضلًا عن المساهمة في فتح آفاق جديدة لتنمية عمليات الشركة في المستقبل.

ومن جانبه أضاف وليد ذكي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» أن الإصدار الثاني للشركات التابعة لنا يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة التي تهدف إلى مواصلة التوسع في كل من حجم أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية على مستوى البلاد وكذلك قاعدة العملاء، حيث تتطلع الشركة للوصول إلى حلول التمويل المتنوعة التي تعزز قدراتها التشغيلية وزيادة حصتها السوقية في ظل الطلب المتزايد في سوق العقارات المصري.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار، ومن ناحية أخرى، قام كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية وقام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ.

ومن جانبه، قام مكتب “Baker & McKenzie” للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و”KPMG” بدور مدقق الحسابات.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس خلال شهر يونيو 2022 في إتمام إصدار بقيمة 500 مليون جنيه لصالح سندات التوريق لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، والإصدار الأول بقيمة 651.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.

كما أتمت المجموعة المالية هيرميس في شهر يناير 2022 الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «مدينة نصر للإسكان» بقيمة 300 مليون جنيه.

ظهرت المقالة «هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» أولاً على أموال الغد.