واحتلت مباشر لتداول في الأوراق المالية، المركز الثاني بتعاملات 17.47 مليار جنيه وحصة سوقية 7.6%.

وفي المرتبة الثالثة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بنسبة 6.5% من تعاملات السوق، عبر تنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 14.844 مليار جنيه.

ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بحصة 6.4% من السوق، وتعاملات بقيمة 14.715 مليار جنيه، يليها التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الخامس من خلال تعاملات بقيمة 13.59 مليار جنيه، بحصة 5.9% من إجمالي تداولات البورصة.

بالنسبة لتداول العرب، جاء في المركز الأول شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، خلال شهر مارس، بقيمة تعاملات 2.228 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 17.1%.

واحتلت الاهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، المركز الثاني بتعاملات 1.845 مليار جنيه وحصة سوقية 14.2%.

وفي المرتبة الثالثة بلتون لتداول الأوراق المالية، بنسبة 13.8% من تعاملات السوق، عبر تنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 1.792 مليار جنيه.

ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بحصة 8.6% من السوق، وتعاملات بقيمة 1.123 مليار جنيه، يليها أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الخامس من خلال تعاملات بقيمة 1.03 جنيه، بحصة 7.9% من إجمالي تداولات البورصة.

أما تداول غير العرب، فقد تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، المركز الأول خلال شهر مارس، بقيمة تعاملات 18.175 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 64.6%.

واحتلت أرقام لتداول الأوراق المالية، المركز الثاني بتعاملات 3.837 مليار جنيه وحصة سوقية 13.6%.

وفي المرتبة الثالثة التجاري الدولي للسمسرة في لتداول الأوراق المالية، بنسبة 6.7% من تعاملات السوق، عبر تنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 1.877 مليار جنيه.

ثم اتش سي لتداول في الأوراق المالية، بحصة 4.7% من السوق، وتعاملات بقيمة 1.325 مليار جنيه، يليها الاهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الخامس من خلال تعاملات بقيمة 1.151 مليار جنيه، بحصة 4.1% من إجمالي تداولات البورصة.

ظهرت المقالة ثاندر والتجاري الدولي وهيرميس تقود تداولات البورصة المصرية خلال مارس أولاً على أموال الغد.

وأوضح، خلال ورشة عمل مشتركة مع شركة «تيتان مصر»، أن شركات الأسمنت المدرجة حققت نموًا قويًا في أرباحها، إلى جانب ارتفاعات لافتة في أسعار أسهمها تراوحت بين 200% و300%، ووصلت في بعض الحالات إلى 400%، واصفًا هذه المكاسب بأنها «أرباح خيالية» جاءت بعد نحو 5 إلى 6 سنوات من الضغوط والخسائر وتآكل رؤوس الأموال.

وأشار جنينه إلى أن المحرك الرئيسي لهذه الطفرة لم يكن الطلب المحلي وحده، وإنما القفزة الكبيرة في صادرات الأسمنت، حيث ارتفعت من مستويات تتراوح بين 4 و6 ملايين طن سنويًا، لتصل إلى نحو 18 مليون طن خلال العام الماضي.

وأكد أن هذا التطور عزز من مكانة مصر على المستوى العالمي، لتحتل حاليًا المركز العاشر ضمن أكبر منتجي الأسمنت في العالم، وتدخل ضمن أكبر 10 دول تمتلك طاقات إنتاجية في هذه الصناعة.

واستعرض رئيس بحوث «الأهلي فاروس» القدرات التصنيعية لقطاع الأسمنت، موضحًا أن مصر تضم نحو 22 مصنعًا للأسمنت، بإنتاج فعلي يقارب 60 مليون طن سنويًا، في حين تتراوح الطاقة الإنتاجية القصوى بين 80 و85 مليون طن.

وأضاف أن 7 شركات دولية كبرى تسيطر على نحو 60% من حصة السوق المصري، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 42 مليون طن.

ظهرت المقالة الأهلي فاروس: قطاع الأسمنت يحقق أرباحًا قياسية وقفزات سعرية تصل إلى 400% في البورصة أولاً على أموال الغد.

ويُعد هذا الإصدار محطة فارقة في مسار الابتكار في أدوات التمويل المهيكل، وإنجازًا هامًا في نمو سوق أدوات الدين في مصر، نظرًا لما يتمتع به من هيكلة فريدة ومعقدة صُممت خصيصًا لتحقيق غرض محدد، مما يمهّد الطريق أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين، وتوسيع نطاق حلول التمويل والديون المبتكرة. ويمثل هذا الإصدار سابقة تاريخية في السوق المصرية، لكونه أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الاوسط لشركة تمويل عقاري يتم فيه استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة من الوحدات غير المسلّمة مشروطاً بقيام المطور العقاري بإستخدام حصيلة شراء المحفظة في إستكمال إنشاء الوحدات الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى.

ويُعد اختيار شركتي تمويل ومجموعة طلعت مصطفى لشركة الأهلي فاروس كمستشار لإصدار بهذا الحجم دلالة على الخبرات الاستشارية العميقة التي تتمتع بها الشركة، وثقة العميل الكاملة في قدرتها على هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته.

صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس قائلاً: “يمثل هذا الاصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، ويؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية، كما أود أن أشكر مجموعة طلعت مصطفى وشركة تمويل للتمويل العقاري، على ثقتهم وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المستمر لتطوير سوق المال، والذي كان عاملًا محوريًا في إنجاح هذه الخطوة وتعزيز سوق المال المصري”

صرح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل “يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نفخر بها في مجموعة  تمويل، كونه أول إصدار صكوك لنا واول اصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في السوق المصرى، وقد حصل الاصدارعلى تصنيف ائتمانى مرتفع AA-   مما يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مبتكرة وغير تقليدية. إنها خطوة استراتيجية تنسجم تمامًا مع رؤيتنا التوسعية، وتكمل مسيرتنا التي شملت ثلاثة إصدارات توريق ناجحة على مدار ثلاث سنوات متتالية باجمالى 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع لنتخطى اجمالى 7 مليار جنيه. نحن ممتنون لجميع شركائنا والاطراف التي ساهمت في هذا الاصدار على دعمهم الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز”

وفي السياق ذاته، صرّح أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: “يعكس هذا الإنجاز عمق خبرات فريقنا، وسعينا الدائم نحو الابتكار في هيكلة حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. هذا النجاح لا يُعزز فقط ريادتنا في مجال الصكوك، بل يؤكد أيضًا دورنا المحوري في رسم مستقبل سوق أدوات الدين في مصر. وأنا ممتن للغاية لقيادة فريق بهذه الاحترافية والتفاني؛ فكل إنجاز حققناه هو نتيجة مباشرة لجهودهم الاستثنائية تحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة خلال هذا العام وحده، بإجمالي 14 مليار جنيه مصري، يُمثل إنجازًا استثنائيًا لقطاع اسواق الدين بشركة الأهلي فاروس حيث نواصل التزامنا بتقديم حلول تمويل مرنة ومصممة بعناية، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، بما يتماشى مع متطلبات كل عميل.”

كما اضاف كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل “نشعر بسعادة كبيرة ونحن نحتفل بهذا الإنجاز المهم في مسيرة تمويل، من خلال إصدار أول صكوك لنا بهيكل مبتكر يعكس روح التطوير التي نتبناها. هذا الإنجاز يجسد التزامنا المتواصل بالابتكار والنمو، ويعكس أيضًا الجهود والتعاون الاستثنائي من جميع الأطراف المعنية. نتوجه بجزيل الشكر إلى شركائنا في النجاح، والمستشارين، وكل فريق عمل بذل من وقته وجهده وخبرته، فدعمهم كان عنصرًا أساسيًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.”

وقد قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري ، بنك قناة السويس، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك البركة مصربضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار، كما قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الاصدار وهم بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك فيصل، مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات المبتكرة وتنويع محافظهم الاستثمارية، هذا وقد قام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام البنك العربي الافريقي الولي بدور وكيل السداد وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، و قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار وآر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

ظهرت المقالة الأهلي فاروس تغلق صكوك مضاربة لصالح «تمويل» للتمويل العقاري بقيمة 5.52 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 313 مليون جنيه ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 271 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 476 مليون جنيه ومدتها 58 شهرًا.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA  والثالثة على تصنيف A.

من جانبه اعرب طارق قنديل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بإتمام إصدار سندات التوريق الثاني للشركة والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار.

و في هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات.

واختتم حيدر أن إتمام عدد 15 صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف الى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، كما أضاف حيدر ان الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتا قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.

هذا وقد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة الاهلي للتأجير التمويلي و التخصيم الذي اثمر عن الإصدار الثاني للشركة في مجال أدوات الدين معربا عن شكره العميق للإدارة التنفيذية للشركة لما قدمته لنجاح الإصدار، وأضاف أن الإصدار يعد الإصدار التاسع عشر للشركة في أقل من عامين والإصدار الخامس لشركة الاهلي للتوريق متوقعا إتمام اربعة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.

كما قامة شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي و بنك القاهرة و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ظهرت المقالة بقيمة 1.06 مليار جنيه.. الأهلي فاروس تغلق سندات توريق لصالح شركة الأهلي للتأجير التمويلي أولاً على أموال الغد.

كما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

من جانبه اعرب ماهر أبو ستيت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير النفيذي بشركة يونايتد للتمويل عن سعادته بإتمام إصدار سندات التوريق الأول للشركة والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار.

و في هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات.

واختتم حيدر أن إتمام عدد 15 صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف الى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، كما أضاف حيدر ان الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتا قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.

هذا وقد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة يونايتد للتمويل الذي اثمر عن الإصدار الأول للشركة في مجال أدوات الدين معربا عن شكره العميق للإدارة التنفيذية للشركة لما قدمته لنجاح الإصدار، وأضاف أن الإصدار يعد الإصدار الثامن عشر للأهلي فاروي في أقل من عامين والإصدار الرابع لشركة الاهلي للتوريق متوقعا إتمام خمسة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 59 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 269 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 289.5 مليون جنيه مصري ومدتها 60 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA  والثالثة على تصنيف A.

ظهرت المقالة الأهلي فاروس تعلن إصدار سندات توريق لـ«يونايتد للتمويل» بقيمة 617.5 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

هذا وقد أعرب أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات، حيث قام فريق عمل الشركة بإتمام ٩ عمليات ناجحة خلال العام الحالي ضمت عمليات استحواذ و طروحات أسهم و سندات بلغت إجمالي قيمتها ٤٠ مليار جنيه مصري.

وفي ذات الصدد صرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن اعتزازه بذلك الإصدار بالأساس لما يمثله من هيكل تسعير جديد يتم تقديمه لأول مرة بالسوق الأمر الذي يعد تكليل لجهود فريق العمل الحالي بالشركة في تقديم افكار مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق الحالية وهو ما يعد استمرار لنجاحات الشركة في اغلاق عدد 15 إصدار في أسواق خدمات الدين المحلية بقيمة تتخطى 38 مليار جنيه منذ بداية عام 2022.

وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي و البنك الاهلي الكويتي و بنك البركة و بنك فيصل و ميد بنك بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 101 مليون جنيه مصري ومدتها 12 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 305 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 383 مليون جنيه مصري ومدتها 59 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.

ظهرت المقالة الأهلي فاروس تعلن تغطية اكتتاب الاصدار الأول لسندات توريق “الأهلي للتوريق” بقيمة 789 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 775 مليون جنيه والمحالة من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.

وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 66.08 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.52 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه مصري ومدتها 69 شهرًا.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من المجموعة المالية هيرمس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الأصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA  والثالثة على تصنيف A.

ظهرت المقالة «الاهلي فاروس» تغلق صفقة توريق المصرية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وقد قامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الإكتتاب في الاصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة إنماء للتمويل – و الذى يعد بمثابة الإصدار الأول من البرنامج الاول لشركة الاهلي للتوريق و للشركة المحيلة المضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.161 مليار جنيه والمحالة من شركة إنماء للتمويل.

وقام بنك القاهرة بدور مروج الإصدار وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من الأهلي فاروس و البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي بقيامهم بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ، و بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ومن جانبه أعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، عن سعادته بإتمام الإصدار الأول لصالح شركة انماء للتمويل والذي يدل على الثقة الكبيرة التي تحظي بها الشركة من عملائها في سوق أدوات الدين، موضحاً أن هذا الإصدار يوكد علي صدارة الأهلي فاروس في اصدار سندات التوريق لصالح عملائها في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة لكافة أنشطة قطاع التمويل الغير مصرفي الأخرى.

كما عبر حيدر عن تطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة سواء أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

وفي ذات الصدد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن اعتزازه بذلك الإصدار على وجه الخصوص بإعتباره أول إصدار لشركة الأهلي للتوريق والذي يأتي ضمن سلسلة من برامج الإصدارات التي تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار جم سيتم إصدارها تباعاً خلال الفترة القادمة لعدة شركات في عدة مجالات والتي تأتي استمراراً لقصة نجاح الشركة في خدمات  أدوات الدين، كما أعرب عن شكره لجميع أطراف عملية التوريق عن ما قدموه من جهد لنجاح الإصدار.

وقام كل من البنك الاهلي المصري و بنك فيصل الاسلامي والبنك العربي الافريقي الدولي و بنك القاهرة و بنك التجاري وفا ايجيبت وبنك المؤسسة العربية المصرفية بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 105 ملايين جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 378 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 276 مليون جنيه ومدتها 56 شهرًا.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A .

ومن جانبه قال هيثم فرغل العضو المنتدب للأهلي للتوريق إن فريق العمل بالشركة نجح في تنفيذ أول إصدار خلال النصف الأول من 2023، لافتا ان الشركة تسعى للتوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة.

ظهرت المقالة بقيمة 759 مليون جنيه .. الأهلي فاروس تتمم أول توريق لصالح إنماء للتمويل أولاً على أموال الغد.

وأشار البنك في مذكرة بحثية إلى خطة الشركة للانتهاء من تجديد بعض الفنادق في الجونة بحلول الربع الأخير من 2022، لافتا إلى عمل الشركة أيضًا على تسريع بناء الوحدات العقارية لتخفيف أي أثر تضخمي محتمل على التكاليف، كما تخطط إلى مواصلة زيادة متوسط ​​أسعار البيع في جميع الوجهات لامتصاص أي ارتفاع محتمل في التكاليف.

مستويات قوية لمبيعات العقارات وإيرادات الفنادق

سجلت الشركة مبيعات قوية في الربع الثاني 2022 بقيمة 2.7 مليار جنيه، بارتفاع 39.4% سنويًا و31.3% ربعيًا. بذلك، ارتفعت مبيعات النصف الأول 16.9% سنويًا إلى4.7مليار جنيه. من مبيعات الربع الثاني 2022، بلغت مبيعات “أو وست” 1.4 مليار جنيه (+127.4% سنويًا)، والجونة 1.1 مليار جنيه (+8.6% سنويًا)، ومكادي هايتس وبيوم 157.2 مليون جنيه (-42.3% سنويًا) بعد أن أبطأت الشركة وتيرة المبيعات عن قصد في هذه الوجهة لحين تسوية أوضاع أرض المشروع مع هيئة التنمية السياحية. في الربع الثاني، ارتفع متوسط سعر البيع 27.9% سنويًا إلى 37,916 جنيه للمتر المربع في “أو وست”، و17.3% سنويًا إلى 69,209 جنيه للمتر في الجونة، و32.4% سنويًا إلى 41,037 جنيه للمتر في مكادي هايتس وبيوم.

سجلت الشركة إيرادات فنادق في الربع الثاني 2022 بقيمة 372.6 مليون جنيه، بارتفاع 132.1% سنويًا و43.0% ربعيًا بدعم من ارتفاع معدل الإشغال في الجونة إلى 72.0% مقارنة مع 33.0% في الربع الثاني 2021 و61.0% في الربع الأول 2022، فضلا عن ارتفاع معدل الإشغال في طابا هايتس إلى 23.0% مقارنة مع 5.0% في الربع الثاني 2021 و10.0% في الربع الأول 2022. استقر متوسط سعر الغرفة عند 1,553 جنيه في الجونة في الربع الثاني 2022، وارتفع 52.7% سنويًا إلى 779 جنيه في طابا هايتس. شكل السائحون الأجانب 72.0% من معدل الإشغال في الجونة خلال الربع الثاني. بهذا الأداء، وصلت إيرادات الفنادق في النصف الأول إلى 633.2 مليون جنيه (+147.6% سنويًا)، لتسير الشركة بذلك في الطريق لتحقيق توقعاتنا لإيرادات الفنادق بقيمة 1.2 مليار جنيه في عام 2022 والداخلة في تقييمنا لسعر السهم البالغ 10.77 جنيه.

ارتفعت إيرادات العقارات 5.9% سنويًا إلى 1.2 مليار جنيه في الربع الثاني، مدعومة بتسارع وتيرة أعمال البناء، وارتفعت إيرادات إدارة المدن بنسبة 32.3% سنويًا إلى 299.7 مليون جنيه في الربع الثاني بدعم من تنظيم فعاليات. بذلك، وصل إجمالي إيرادات الربع إلى 1.9 مليار جنيه (+23.0% سنويًا، و-2.4% ربعيًا).

وصل مجمل الأرباح في الربع الثاني إلى 631.9 مليون جنيه (+17.5% سنويًا، و-7.2% ربعيًا)، بهامش 33.5% بانخفاض على الأساسين الربعي والسنوي.

بلغ صافي الأرباح في الربع الثاني 365.9 مليون جنيه (+32.0% سنويًا، و-12.9% ربعيًا)، بهامش 19.4% بارتفاع على أساس سنوي وانخفاض على أساس ربعي.

ارتفعت التحصيلات النقدية للنشاط العقاري 30.5% سنويًا إلى 1.4 مليار جنيه في الربع الثاني 2022.

ارتفعت حسابات عملاء النشاط العقاري من 17.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2022، إلى 18.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني 2022.

ارتفع صافي الدين من 594.4 مليون جنيه بنهاية الربع الأول 2022 إلى 985.5 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني 2022.

ظهرت المقالة «الأهلي فاروس» يبقي على توصيته بزيادة الوزن النسبي على سهم «أوراسكوم للتنمية» أولاً على أموال الغد.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وقيامهم بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك الأهلي المصري بتلقي الاكتتاب كما قام البنك العربي الافريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و إرنست أند يونج بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

وفي هذا السياق قال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاهلي فاروس أن الإصدار يٌعد اول اصدار توريق لمحفظة حقوق مالية اجلة لعقود بيع عقارات بالتقسيط بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف أن إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميًا يعكس الثقة في أسواق أدوات الدين المصرية على الرغم من الظروف التي تواجه أسواق المال حول العالم والذي يعد تاكيدا علي ثقة المستثمرين .

وأكد أمير شريف العضو المنتدب لأدوات الدين بشركة الأهلي فاروس أن النجاح الحقيقي للإصدار يمثل في أن الاكتتاب في الإصدار من قبل عدة صناديق ومحافظ مالية بخلاف البنوك والتي اكتتبت في مختلف شرائح الإصدار علاوة على الاكتتاب من قبل البنوك حيث أكتتب في الإصدار 20 مستثمر، كما أن الإصدار يعد استمرار لنجاح استراتيجية الشركة كجزء من مجموعة البنك الأهلي المصري في مجال أدوات الدين حيث تم الإنتهاء من 3 إصدارات توريق منذ بدء العام بقيمة تجاوزت 3.5 مليار جنيه .

وكشف أن خلال الفترة الراهنة يتم العمل على عدة إصدارات سندات وصكوك تتجاوز قيمتها 15 مليار جم والتي من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام الحالي وبداية العام القادم.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 235 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 335 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 600 مليون جنيه مصري ومدتها 72 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A-.

ظهرت المقالة «الاهلي فاروس» تغلق الإصدار الخامس لسندات توريق شركة الرحاب بقيمة 1.17 مليار جنيه أولاً على أموال الغد.