«فاليو» تنفذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه

أتمت شركة فاليو الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة.

ووفق إفصاح للبورصة المصرية، يمثل الإصدار الثالث والعشرين رابع إصدارات فاليو ضمن برنامج سندات التوريق الثامن، البالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من أوراق القبض، إلى شركة إي إف جي للتوريق بصفتها الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرًا، وجرى طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-.

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، إن الشركة تستهدف من خلال إصدارات التوريق توفير مصادر تمويل تدعم توسع أنشطتها، مشيرًا إلى إتمام الإصدار الثالث والعشرين ضمن برنامج التوريق الثامن.

وأضاف أن الشركة تواصل الاعتماد على سوق الدين ضمن هيكل تمويلها، بالتوازي مع تنويع مصادر التمويل المستخدمة في دعم أعمالها.

من جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي إف جي هيرميس، إن الشركة تولت هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق لصالح فاليو، ضمن التعاون بين الجانبين في سوق الدين.

وتولت إي إف جي هيرميس أدوار المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.

وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما لعبت شركة بيكر تيلي (Baker Tilly) دور مراجع الحسابات.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج فاليو لسندات التوريق، الذي تستهدف الشركة من خلاله تنويع مصادر التمويل والاستفادة من محفظة أوراق القبض في توفير تمويل لأنشطتها.