«القلعة» تعتزم رفع حصتها في «المصرية للتكرير» وزيادة رأس المال إلى 25 مليار جنيه

تعتزم شركة القلعة للاستشارات المالية رفع حصتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، من خلال الاستحواذ على حصة في شركة QPI Egypt Ltd المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، بالتزامن مع زيادة رأسمال «القلعة» نقديًا من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليارا.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الصفقة تتضمن مساهمة «القلعة» بنسبة 55.4% في شركة New Age Refining Ltd، التي ستستحوذ بدورها على كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd بالقيمة الاسمية من قطر للطاقة، وتمثل الحصة المملوكة لـ«QPI Egypt» نحو 25.4% من الشركة المصرية للتكرير.

ومن المتوقع استكمال إجراءات إقفال الصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الأطراف.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية للصفقة، وافق مجلس إدارة «القلعة» على تعيين «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية» مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة المستحوذ عليها، على أن يتم الإفصاح عن ملخص الدراسة وتقرير مراقب الحسابات قبل تنفيذ الصفقة، وفقًا للمادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.868 مليار جنيه، من خلال إصدار 773.536 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.

ويبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة نحو 4.226 مليار سهم، موزعة بين 3.216 مليار سهم عادي و1.010 مليار سهم ممتاز، فيما تتضمن الزيادة 773.536 مليون سهم، منها 588.685 مليون سهم عادي و184.851 مليون سهم ممتاز.

واعتمد مجلس الإدارة تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تمهيدًا لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية واستكمال الإجراءات اللازمة لفتح باب الاكتتاب.

كما قرر المجلس تعيين «جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية» مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم «القلعة»، على أن يتم الإفصاح عن الدراسة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بخمسة أيام عمل على الأقل.

وتعتزم الشركة توجيه حصيلة زيادة رأس المال إلى تمويل شراء الحصة الإضافية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير، إلى جانب سداد التزامات مالية مستحقة على «القلعة» للمصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية وجهات دائنة أخرى.

كما تتضمن استخدامات حصيلة الزيادة تفعيل جزء أولي من حق «القلعة» في إعادة شراء أسهم شركة طاقة عربية، من خلال شراء نحو 5% من إجمالي أسهم الشركة.

وتستهدف «القلعة» استكمال إجراءات زيادة رأس المال قبل منتصف ديسمبر 2026، بالتزامن مع الجدول المستهدف لإتمام صفقة الاستحواذ على الحصة الإضافية في «المصرية للتكرير».

وتعد الشركة المصرية للتكرير أحد استثمارات مجموعة القلعة في قطاع تكرير البترول، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 4.2 مليون طن من المنتجات البترولية السائلة سنويًا، إلى جانب نحو 600 ألف طن من الفحم البترولي والكبريت.

وتبيع «المصرية للتكرير» كامل إنتاجها من المنتجات البترولية السائلة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، وفق أسعار البورصات العالمية المعلنة، بموجب عقد طويل الأجل بين الطرفين.

وبإتمام الصفقة، ترتفع مساهمة «القلعة» الفعلية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%.