مصر تطرح سندات «ساموراي» بنحو  500 مليون دولار على شريحتين

طرحت مصر سندات «ساموراي» اليابانية بما يعادل نحو 500 مليون دولار على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، ضمن خطتها لتنويع أدوات الدين وإطالة متوسط آجال الاستحقاق وخفض تكلفة الاقتراض، بحسب مسؤول حكومي، وفق لـ«الشرق بلومبرج».

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر هويته، إن الطرح تم عبر إصدار خاص، فيما لم يتسن حتى الآن الكشف عن المستثمرين المشاركين في الاكتتاب.

تعد سندات «ساموراي» أدوات دين مقومة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في السوق اليابانية بهدف الوصول إلى قاعدة جديدة من المستثمرين وتنويع مصادر التمويل.

وسبق أن أصدرت مصر سندات «ساموراي» في عامي 2022 و2023، بقيمة تعادل 500 مليون دولار لكل إصدار.

عودة إلى أسواق الدين الدولية

كانت مصر قد جمعت مليار دولار من إصدار سندات دولية لأجل 8 سنوات في مايو الماضي، في أول طرح خارجي لها منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وسط تحسن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية.

وأظهرت بيانات “بلومبرج” آنذاك أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 3.9 مليار دولار، باستبعاد طلبات مديري الإصدار، ما أتاح للحكومة خفض السعر الاسترشادي الأولي من نحو 8% إلى عائد نهائي بلغ 7.625%.

وتواجه مصر ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والطاقة باعتبارها من كبار مستوردي الطاقة والغذاء، إلا أن مؤشرات الأسواق أظهرت تحسناً تدريجياً في ثقة المستثمرين بقدرة الاقتصاد على استيعاب تلك الضغوط.

خطة التمويل

تستهدف الحكومة المصرية إصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2026-2027، لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاتها المتبقية من التمويل الخارجي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.

وكان كجوك قد قدر احتياجات مصر الإجمالية من التمويل الخارجي خلال العام المالي الجديد بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تأمين نحو نصفها من خلال تمويلات ميسرة.