بنك saib يعتزم طرح أول إصدار سندات بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026، على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات اسمية مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك.

وأوضح البنك أن البرنامج يتضمن إصدار سندات اسمية ذات عائد سنوي، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، على أن يتم طرحها من خلال عدة إصدارات متعاقبة خلال فترة تمتد إلى ثلاث سنوات، سواء عبر طرح عام أو خاص للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي الملاءة المالية.

وأشار إلى أن القيمة الاسمية للسند تبلغ 100 جنيه، فيما يحق للبنك قيد أي من إصدارات البرنامج بالبورصة المصرية بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لإتمام البرنامج، والتوقيع على المستندات المطلوبة والتعامل مع الجهات الرقابية ذات الصلة.

وأضاف أن حصيلة البرنامج ستُستخدم في تمويل الأنشطة الاستثمارية والتجارية للبنك، على أن يتم سداد أصل السندات والعوائد المستحقة من التدفقات النقدية الخاصة بالبنك.

كما وافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) على الشروط الفنية للإصدار الأول من برنامج السندات المقومة بالجنيه المصري، بقيمة قصوى تبلغ 5 مليارات جنيه، على أن يتم طرحه من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين.

وأوضح البنك أن الإصدار يتكون من شريحتين؛ الأولى عبارة عن سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، وتمتد لمدة 12 شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سدادها دفعة واحدة عند الاستحقاق.

وتتضمن الشريحة الأولى نوعين من العائد؛ أحدهما ثابت يُحتسب استناداً إلى عائد أذون الخزانة لأجل 364 يوماً بعد الضريبة مضافاً إليه هامش، والآخر متغير يرتبط بمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش محدد.

أما الشريحة الثانية، فتتمثل في سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إمكانية الاستدعاء المعجل، وتمتد لمدة 36 شهراً من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم سداد قيمتها عبر 8 أقساط ربع سنوية متساوية.

وأشار البنك إلى أنه سيتم قيد سندات الإصدار الأول في البورصة المصرية وإيداعها لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يتيح تداولها وفقاً للقواعد المنظمة للسوق.

ووفقاً لقرارات المجلس، يحق للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول بما لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، إلى جانب تحديد الهوامش ومواعيد السداد وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لأوضاع السوق وبعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.