بتغطية 170%.. «التعمير» للتأجير التمويلي تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه

أعلن هيثم سراج، المدير التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثالث من برنامج سندات التوريق بقيمة 1.7 مليار جنيه، وبأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات، في خطوة تعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية.

وأوضح سراج أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث تجاوزت نسبة التغطية 170% من قيمة الإصدار، بما يعكس الثقة الكبيرة في الأداء المالي للشركة ومتانة مركزها الائتماني.

وأضاف أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 637 مليون جنيه وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ (sf)، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 422 مليون جنيه بتصنيف AA- (sf)، بينما سجلت الشريحة الثالثة 712.85 مليون جنيه وحصلت على تصنيف A- (sf)، وهو ما يؤكد قوة الهيكل الائتماني للإصدار وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستثمرين.

وأشار سراج إلى استمرار الشركة في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث تجاوز إجمالي محفظة التأجير التمويلي والتخصيم 8.5 مليار جنيه، مسجلة نمواً بنسبة 45% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما واصلت المحفظة نموها خلال عام 2026 بنسبة 15% منذ بداية العام وحتى الآن.

وأكد أن الأداء القوي للشركة جاء مدعوماً بثقة المساهمين في استراتيجية النمو والتوسع، وهو ما انعكس في زيادة رأس المال بقيمة 400 مليون جنيه، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للشركة ويدعم خططها المستقبلية.

كما حققت الشركة نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 184% خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة حجم الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مختلف مؤشرات الأداء المالي.

وفي إطار دعم خطط التوسع، نجحت الشركة خلال عام 2025 في الحصول على موافقات وتسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه من عدد من البنوك والمؤسسات المالية، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل خطط النمو المستقبلية.

وأوضح سراج أن حصيلة الإصدار ستستخدم في تعزيز القدرات التمويلية للشركة والتوسع في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يواكب تنامي الطلب على الحلول التمويلية غير المصرفية في السوق المصرية.

وشاركت شركة CI Capital كمروج ومستشار للإصدار، فيما تولى البنك التجاري الدولي (CIB) مهام أمين الحفظ، وقام مكتب Clyde & Co بدور المستشار القانوني، بينما شارك كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) كمغطيين للإصدار، ما أسهم في نجاح الطرح وتحقيق مستويات التغطية المرتفعة.

واختتم سراج تصريحاته بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع الحفاظ على معدلات نمو قوية ومستدامة تدعم دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية.