التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن إتمامها الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.849 مليار جنيه، حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية (AA) و (AA) و (A) على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالاتي؛ الشريحة الأولى بأجل 25شهراً بقيمة 748 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف + AA

وتأتي الشريحة الثانية بأجل 37 شهراً قيمتها 556 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA، بجانب الشريحة الثالثة: بأجل 48 شهراً قيمتها 545 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني .

وقد قامت شركات الأهلي فاروس الذراع الاستثماري للبنك الأهلي وسي أي كابيتال الذراع الاستثماري لبنك مصر بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في ضوء العلاقات المتميزة والتي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والمؤسسات المصرفية العريقة.

وفي ذلك السياق صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقا هو بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل لنجاح الإصدار، وان نجاح الإصدار من حيث الأقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب والذي يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار، بالإضافة الي قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر كضامني تغطية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب وبنك مصر بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب – UHY – United بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والتجاري وفا بنك.

واستطرد فهمي، إن حصول الإصدار الأول من البرنامج الأول على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام 2006حتى الآن واوضح أن شركة التوفيق للتوريق هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% لشركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأكد فهمي، أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق أهدافها المخطط لها في ظل تحديات السوق وعلى راسها فريق عمل متميز يضم أفضل الكوادر مستفيدة من خبراتها المتراكمة ودعم مجلس الإدارة، وتوجه فهمي بالشكر الى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكافة العاملين بهما، وأيضا كافة أطراف عملية التوريق على المجهود المتميز المبذول لإنجاح هذا الإصدار.