ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الـ19 لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

أعلنت شركة ڤاليو، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار، ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت؛ الشريحة (أ) 621.1 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)، والشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf)

وفي هذا السياق، قال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو، وقد نجحت الشركة في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.

ومن جانبها، أشارت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات.

وأضافت حمدي أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار، كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.