«الأولى» للتأجير التمويلي تغلق الإصدار الثاني من سندات توريق بـ 1.29 مليار جنيه

أعلنت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم “الأولى” عن إغلاق الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيمة 1.298 مليار جنيه، مدعومًا بمحفظة من الحقوق المالية الناتجة عن أنشطة التأجير التمويلي، مما يعزز قدرة الشركة على تنويع مصادر التمويل وتخفيض تكلفة الاقتراض، وقد تعدت نسبة التغطية  195.5 % من خلال7 بنوك محلية.

ويأتى هذا الإصدار على 3 شرائح؛ الأولى بقيمة  573,5 مليون جنيه بمدة استحقاق  25 شهر وحصلت على تصنيف ائتمانى +AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ميريس، اما الشريحه الثانيه تبلغ 462 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهر وحصلت على تصنيف ائتمانى -AA  والثالثه بقيمة 263 مليون جنيه بمدة استحقاق 48 شهر وحصلت على تصنيف ائتمانى A.

وقد قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار

يأتي ذلك الإصدار بهدف تعزيز السيولة لتمويل التوسعات المستقبلية ، تحسين إدارة هيكل رأس المال ، والاستمرار في دعم قاعدة العملاء عبر توفير حلول تمويلية مرنة.

وفي ذلك السياق قال هيثم سراج ، المدير التنفيذي لشركة الأولى للتأجير التمويلي والتخصيم، أن الإصدار الثاني لبرنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة مركز الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مضيفاً أن الشركة ستواصل العمل على تنويع مصادر التمويل وتقديم منتجات مبتكرة وان الهدف من الاصدار تعزيز السيولة لتمويل التوسعات المستقبلية ، تحسين إدارة هيكل رأس المال ، الاستمرار في دعم قاعدة العملاء عبر توفير حلول تمويلية مرنة.

كشف سراج، أن محفظة الشركة الحالية تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه، مستهدفة زيادة هذا الرقم إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، في إطار استراتيجية الشركة الطموحة للتوسع وتعزيز حجم أعمالها.

وأشار إلى أن الشركة قد حققت نجاحاً ملحوظاً منذ بداية العام، حيث أبرمت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة إجمالية خلال النصف الأول من العام تصل إلى 5.1 مليار جنيه، موضحاً أن القطاع العقاري يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه العقود، بنسبة تقدر بنحو 55% من إجمالي القيمة.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على إبرام عقود تأجير تمويلي عبر آلية التمويل المشترك مع شركات أخرى، حيث تبلغ قيمة هذه العقود حوالي 850 مليون جنيه. وأفصح انه تم زيادة راس مال  الشركة بمقدار 394 مليون جنيه ليصل الى 712 مليون جم لدعم خططها التوسعية في الفترة المقبلة، موضحاً أن حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركه خلال العام الحالي بلغت 2.5 مليار جنيه حتى الآن.