بُكرة تعلن إصدار صكوك بقيمة 3 مليار جنيه لصالح أمان لتمويل المشروعات

أعلنت شركة بكرة القابضة إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة ٣ مليار جنيه مصري، ومدتها 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق الاكتتاب، لصالح شركة “أمان لتمويل المشروعات” التابعة لأمان القابضة.

ويأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية ضمن خطة “بكرة” لطرح منتجاتها الاستثمارية ضمن فئة أدوات الدين كجزء من منظومة منتجاتها والتي تشمل الذهب والعقارات وأدوات الدين المصممة لتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية.

تم هيكلة وإدارة الإصدار من خلال شركة “بكرة” والتي تقوم بدور الشركة المصدرة، مدير الاستثمار من خلال شركاتها التابعة، كما تم ترويج وضمان تغطية الإصدار الذي يحمل هيكل تسعير متميز هو الأول من نوعه بالسوق المصري من قبل شركة الأهلي فاروس حيث يتم هذا الإصدار لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات هي إحدى شركات مجموعة راية القابضة، وتُعد الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر. ويهدف الإصدار إلى تمويل محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالشركة.

ويحمل هذا الإصدار تصنيف ائتماني بدرجة +BBB من وكالةMERIS، ما يعكس قوة هيكل الإصدار وثقة السوق في الكيانات المشاركة. كما يتم إدراج الصكوك في البورصة المصرية. وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة؛ منها بنك قناة السويس، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك البركة، والأهلي فاروس كمروج وضامن للتغطية. كما تولى مكتب “على الدين وشاحي” دور المستشار القانوني، وشركة “MOORE” دور المستشار المالي المستقل، فيما قام مكتب “Baker Tilly” بأعمال مراقبة الحسابات.

وأشرفت اللجنة الشرعية على توافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضم كلاً من الشيخ الدكتور عباس شومان، الشيخ الدكتور مجدي عاشور، والدكتور محمد البلتاجي.

وفي هذا السياق قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة، أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في إطار استراتيجية الشركة نحو تعزيز محفظة التمويل الإسلامي، مؤكدًا على خطتها نحو تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يعزز دورها في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة راية القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق، أن نجاح إصدار الصكوك يعكس الثقة القوية في أداء أمان لتمويل المشروعات ورؤية راية الاستثمارية طويلة الأجل، مؤكدًا على استمرار شركته في تطوير مصادر تمويل مبتكرة تدعم نمو محفظة شركات راية القابضة وتفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي في مصر.

وأكد أيمن الصاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة، أن إتمام هذا الإصدار يتماشى مع استراتيجية شركته المرتكزة على توفير حلول استثمارية وتمويلية، لعملائها وذلك تحقق عوائد مجزية مع الالتزام الكامل بأن تكون جميع المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للوصول إلى شرائح أكثر في المجتمع وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.

“أمان” هي إحدى شركات مجموعة راية القابضة، وتضم تحت مظلتها عدة كيانات متخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، وهي: أمان للدفع الإلكتروني، أمان للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وأمان لخدمات التقسيط. تأسست “أمان” بهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول لجميع شرائح المجتمع.