الأهلي فاروس تغلق الأصدار الأول لتوريق «تمكين» بقيمة 881.5 مليون جنيه

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”، حيث بلغت قيمة الاصدار 881.5 مليون جنيه.

و قام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصداروالمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.

وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ

. كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات. وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6  اشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9  اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة و الأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني P1 ، و الثانية P1 ، و الثالثة على تصنيف  P1،  و الرابعة على تصنيف A-، و الأخيرة على تصنيف .A-