بنك ‏CIB ينجز أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح تساهيل للتمويل

أعلن البنك التجاري الدولي ( سي أي بي CIB)، عن نجاحه في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.

ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول في السوق المصرية، كما أن هذه الصكوك هي أول صكوك غيرسيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI) ، بما يعكس التزامالبنك في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قام البنك التجاري الدولي بدور محوري في هذه الصفقة الاستثنائية، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظمالرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، بما يعزز مكانته الريادية فيالسوق المالية المصرية.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين“ميريس“، إلى جانب درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ما يعكس التزام شركةتساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA) ، وقد حظيالإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، تأكيداً على جاذبيته وأهميته في السوقالمالية.

وفي هذا الإطار، صرّح الاستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاريالدولي، قائلاً: “يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكارالمالي وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي،ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.”

من جانبها علّقت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، قائلة: “يعكس نجاح هذاالإصدار الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق، ويؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرةتدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.”

من جانبها، أوضحت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، قائلة: “يعكس تعاوننا معشركة تساهيل التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصري، فمنذ بدء علاقتنا بالشركة في 2021، عملنا على توفيرحلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق، بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023،وصولًا إلى هذا الإصدار التاريخي، بما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية.”

وقامت عدة بنوك رائدة بضمان بتغطية الإصدار وهم كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي،وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر

، إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربيةالمصرفية.

وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك مثل بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربيةالمصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

تألفت اللجنة من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، حيث راجعت وأقرتتوافق الصكوك مع المعايير الشرعية.

و من خلال هذا الإصدار، يعزز البنك التجاري الدولي مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام، ويهيئالطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.