بـ2.5 مليار جنيه.. «أمان» تصدر سندات توريق لشركتيها للتمويل «متناهي الصغر والاستهلاكي»

أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة بنسبة 76%، عن نجاحها في الانتهاء من الإصدارين السادس والسابع لسندات التوريق في ديسمبر 2024.

ووفقًا لبيان الشركة المرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، يمثل هذان الإصدارين الأول والثاني لشركة أمان للتوريق التابعة لشركة أمان القابضة، بإجمالي 2.5 مليار جنيه.

وتم تخصيص هذا الاصدار على 5 شرائح بآجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة الاجل، حيث تم أغلق الإصدار الأول بقيمة 1.417 مليار جنيه المضمون بمحفظة تمويل متناهي الصغر محالة من شركة أمان لتمويل المشروعات؛ بينما أغلق الإصدار الثاني بقيمة 1.08 مليار جنيه المضمون بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركة أمان للتمويل الاستهلاكي.

وقد قام بنكي الاستثمار شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية (Cl Capital) والأهلي فاروس Al Ahly Pharos بدور مديري لعملية الاصدار والمرتب والمنسق العام؛ كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.

وقام مكتب المتحدون (HY Egypt) للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.