بقيمة 878 مليون جنيه.. 5 بنوك تغطي كامل اكتتاب سندات توريق الأهلي للتاجير التمويلي

علمت “أموال الغد” أن البنك الأهلي المصري، و بنك القاهرة، والعربي الافريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادرات، والتجاري وفا بنك، اقتنصو 100% من سندات توريق الأهلي للتاجير التمويلي بقيمة 878 مليون جنيه.

أضافت المصادر، أن البنك الأهلي اقتنص 39.9% من إجمالي عملية التوريق، والعربي الأفريقي الدولي بنسبة 22.82%، و البنك المصري لتنمية الصادرات استحوذ على 18.83%، وبنك القاهرة 9.5%، و التجاري وفا بنك 9.1%.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة الأهلي للتوريق، حيث ينقسم الإصدار الى 3 شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 311 مليون جنيه وتم تصنيفها (sf) AA+.والشريحة الثانية (ب) بقيمة 302 مليون جنيه وتم تصنيفها (sf) AA. والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 265 مليون جنيه وتم تصنيفها(sf) A من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.

وقامت الأهلي فاروس لترويج وتغطية الأكتتاب في الاوراق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن تغطية الاكتتاب بجانب كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الافريقي الدولي، وبنك القاهرة.

وقام البنك الاهلي المصري بدوره كأمين الحفظ وبنك القاهرة كمتلقي الاكتتاب للاصدار، وقام مكتب بيكر تلي- بدور مراقب الحسابات، ولعب مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار .