«مكتب الدريني» ينجح في إتمام إصدار سندات توريق لشركة فاليو بقيمة 519.2 مليون جنيه 

قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بالانتهاء من إصدار سندات توريق لصالح شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي بقيمة 519.2 مليون جنيه ضمن البرنامج السادس متعدد الإصدارات بإجمالي 16 مليار جنيه مصري.

حيث قام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة أي اف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدورها كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب. وقام البنك العربي الافريقي الدولي متلقي الاكتتاب وامين الحفظ. وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال-وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، حيث ينقسم الإصدار الى شريحتين، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٣٢١.٩ مليون جنيه وتم تصنيفها (P1) والشريحة الثانية (ب) بقيمة ١٩٧.٣ مليون جنيه وتم تصنيفها (P2) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.

قام بتولي هذا الإصدار: محامي رئيسي شيرين المنياوي والمحامي متولي سويفي والمحامي يوسف بيومي، ومن إدارة إجراءات قسم رأس المال: رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال المحامي ناجي عبيد والمحامي محمد يوسف.