«سي آي كابيتال» مستشارًا ماليًا لصفقة سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه

أعلنت شركة سي آي كابيتال، المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، إذ كانت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي– سهولة محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهرًا وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-

صرح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركه بي ام للتمويل الاستهلاكي “سهولة” بأن حصول الإصدار الأول لشركة سهولة على تصنيف مميز يؤكد على جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، ما يسهم في زيادة الحصة السوقية للشركة طبقا لإستراتيجية التوسع المتبعة  خلال الفترة المقبلة، ما يعد ترسيخاً لدور الشركة في تعزيز الشمول المالي طبقاً لرؤية مصر 2030 وتحسين الاقتصاد الكلي.

وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لـ”بي إم للتمويل الاستهلاكي” (سهولة)، ان إجراء الشركة أول عملية توريق لها هي خطوة إيجابية واستمرار للنمو المستمر في قطاع التمويل الاستهلاكي. وذلك لتعزيز الموقف المالي طبقاً لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية وتأسيساً على ذلك فقد شهد بيان المركز المالي للشركة في الربع الثالث لعام 2024 نمواً بنسبة 52% على أساس سنوي كما شهدت محفظة العملاء نموا بنسبة 50% على أساس سنوي.

من جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة سهوله وهو يعد الإصدار ا الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري.

وأضاف هلال أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة متميزة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات.

واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.

وأعرب محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة سهولة، بالإضافة الى نمو اسوق الدين بمصر من حيث عدد شركات التمويل التي تنفذ أول إصدارات دين لها بمساعدة شركة سي آي كابيتال، ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتوسع مصادر تمويلهم، الأمر الذي يؤدي إلى نمو مستدام في قطاع أسواق الدين.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال لعبت في هذا الإصدار دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما أدى مكتب راسل بيدفورد دور المراجع المالي.