ننشر حصص البنوك والصناديق المساهمة في توريق سندات ڤاليو بقيمة 667.3 مليون جنيه

كشفت مصادر عن حصص البنوك والصناديق المشاركة في سندات توريق ڤاليو للإصدار الـ12 بقيمة 667.3 مليون جنيه.

أضافت المصادر، أن بنك المؤسسة العربية المصرفية ساهم 11.2%، و التجاري وفا بنك بحصة 10.5% بجانب مساهمة بنك أبوظبي الأول بحصة 7.3%، فيما جات النسب المتبقية للإصدار لصالح عدد من الصناديق بحصة 68.5%.

وأعلنت إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الـ12 لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.

ويتم طرح الإصدار على شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة، كما تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.

وقام بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.

فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.