أسواق المال معتوق بسيوني مستشار قانوني لصفقة سندات توريق لصالح «تساهيل للتمويل» بـ3.9 مليار جنيه بواسطة حاتم عسكر 3 نوفمبر 2024 | 10:46 ص كتب حاتم عسكر 3 نوفمبر 2024 | 10:46 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 35 تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام الاستشارات القانونية لصفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة. وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي للإصدار والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي إقرأ أيضاً سي آي كابيتال تغلق سندات توريق لصالح شركة تساهيل للتمويل بقيمة 3.9 مليار جنيه «سي آي كابيتال» مديرًا لطرح المصرف المتحد في البورصة و«بيكر آند مكنزي» مستشارًا قانونيًا بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A- وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) ان شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال. كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصري. وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل. وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين. واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bn9t تساهيل للتمويلسندات توريقسي آي كابيتالمعتوق بسيوني للاستشارات القانونية قد يعجبك أيضا سي آي كابيتال تغلق سندات توريق لصالح شركة تساهيل للتمويل بقيمة 3.9 مليار جنيه 3 نوفمبر 2024 | 10:06 ص «سي آي كابيتال» مديرًا لطرح المصرف المتحد في البورصة و«بيكر آند مكنزي» مستشارًا قانونيًا 28 أكتوبر 2024 | 11:06 ص بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه 22 أكتوبر 2024 | 9:27 ص ضمن برنامج 7.5 مليار جنيه.. «بي تك» تستهدف الإصدار الثاني لسندات التوريق قبل نهاية العام 10 أكتوبر 2024 | 2:26 م «المشاط» تبحث مع شركة «سي آي كابيتال» دفع جهود جذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص 20 سبتمبر 2024 | 5:14 م سي آي كابيتال تغلق إصدار توريق أمان للتمويل الاستهلاكي بقيمة 1.29 مليار جنيه 18 سبتمبر 2024 | 9:59 ص