ننشر حصص البنوك المشاركة في إصدار سندات توريق «بلتون للتأجير التمويلي»

نجحت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لبلتون القابضة، في إصدار أول سندات توريق لها بقيمة 1.33 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «أموال الغد»، عن حصص البنوك التي شاركت في تغطية الاكتتاب، والتي تصدرها البنك الأهلي المصري بحصة بلغت 28%، يليه بنك أبو ظبي الأول مصر “FAB” بحصة 26%.

فيما ساهم بنك قناة السويس بحصة 16% في إصدار بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، وشارك بنك التنمية الصناعية بحصة تبلغ نحو 8%، بحسب المصادر.

الجدير بالذكر أن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار، وتجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 1.5 مرة على قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رأس المال الأكثر ازدهارًا داخل مصر، مما يثمر عن جذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة (A) 164 مليون جنيه مصري، ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بينما تبلغ قيمة الشريحة (B) 945 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس، وبالنسبة للشريحة (C) فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A) من ميريس.

يذكر أن البنك الأهلي المصري قام بدور أمين الحفظ، وعملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد.

ويتضمن ضامني تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، مع مشاركة بنك التنمية الصناعية كمشترك في عملية الاكتتاب.

وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.