ننشر حصص البنوك والصناديق المشاركة فى تغطية سندات توريق «ڤاليو»

أنهت اليوم شركة ڤاليو،الإصدار الحادي عشر لسندات توريق بقيمة 1,091 مليار جنيه، وهو أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه، وكشفت مصارد لأموال الغد عن حصص البنوك والصناديق المشاركة فى تغطية الإصدار.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 676.98 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.

تبلغ قيمة الشريحة (B) 414,92 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.

ووفقًا للمصادر، شارك البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 33.3% في عملية الإكتتاب، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 32.1%، و 20.9% لصالح صندوق استثمار بنك مصر النقدي، و 9.7% لصالح صندوق استثمارالبنك التجاري الدولي النقدي ذو العائد التراكمي، و 1.8% لصالح صندوق استثمار فوري مصركابيتال النقدي للسيوله بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي.

كما شارك كل من صندوق استثمار بنك قناه السويس النقدي للسيوله  ذو العائد اليومي التراكمي السويس اليومي، وصندوق استثمار شركه ثروه لتامينات الحياه النقدي للسيوله بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، صندوق الاستثمارالاول للشركه القابضه الماليه للطيران المدني للسيوله ذو العائد اليومي التراكمي، صندوق استثمار شركه اليانز لتامينات الحياه مصر النقدي للسيوله بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، وصندوق استثمارشركه  سي أي استس مانجمت النقدي ذو العائد اليومي التراكمي بنسبة 0.6%و 0.7%و0.2% و0.4% و0.3% على التوالي.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية الأوحد للإصدار.

وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت مكتب بيكر تيللي بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.