«الأهلي فاروس» مستشارا ماليا لـ سندات توريق «جلوبال كورب» بقيمة 1.32 مليار جنيه

أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، المتخصصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن إصدار سندات توريق للمرة السادسة بقيمة 1.32 مليار جنيه.

تولى كلاً من شركة البنك التجاري الدولية (CIB) والأهلي فاروس دور مديرا الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروجي الإصدار الرئيسي.

بالإضافة إلى تولى البنك الأهلي المصري (NBE) دور متلقي الاكتتاب للاصدار، بينما تولى بنك مصر دور أمين الحفظ، وقام كل من البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب. كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماه والإستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار، ومكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات للإصدار.

ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على إصدار سندات توريق للمرة السادسة لشركة جلوبال كورب بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري. تم هيكلة الإصدار عبر ثلاث شرائح بمدد استحقاق وتصنيفات مختلفة:

الشريحة (اً) بقيمة 745 مليون جنيه، 25 شهر بتصنيف ائتماني (AA+)، الشريحة (ب) بقيمة 385 مليون جنيه مصري، 37 شهراً بتصنيف ائتماني AA))، الشريحة (ج) بقيمة 190 مليون جنيه، 48 شهراً بتصنيف ائتماني (A) من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) ويُعد هذا جزءاً من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية في عام 2015، وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها.

وتوفر المجموعة لعملائها خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتوريق، مما يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام، بالإضافة للتمويل العقاري و الاستهلاكي للأفراد.

ويتكون مساهمو المجموعة من تحالف من المستثمرين يضم كلاًّ من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وإس بي إي كابيتال، بالشراكة مع مؤسس جلوبال كورب للخدمات المالية والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير.